1月份中國企業(yè)全球IPO融資507億元，百億元級項目再現(xiàn)，三大券商聯(lián)手承銷

來源：金融1號院

文君

回顧今年1月份IPO市場，京滬高鐵無疑是最大的亮點。另外，中國企業(yè)在A股市場的IPO規(guī)模占到全球市場超八成。

CVSource投中最新發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年1月份共有38家中國企業(yè)在A股、港股以及美股IPO，合計募資507億元，同比增長2.13倍，環(huán)比下降28%。募資額排名前五的企業(yè)是京滬高鐵、澤璟制藥、九毛九、優(yōu)刻得、匯景控股。

A股方面，2020年1月份，共計16家中國企業(yè)在滬深兩市IPO，同比增長14.3%，環(huán)比下降41%；募資合計417億元，同比增長1.57倍，環(huán)比下降9.9%。這個規(guī)模占到中國企業(yè)全球IPO規(guī)模超八成。其中，京滬高鐵以高達306.74億元的募資額占據(jù)當月A股IPO募資額的73.6%。另外，當月科創(chuàng)板IPO數(shù)量為9家，募資額80.4億元，占據(jù)當月A股IPO募資額的15.9%。

從券商首發(fā)承銷的角度來看，“金融1號院”據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)統(tǒng)計，今年1月份A股新上市企業(yè)背后涉及14家承銷商，合計實現(xiàn)承銷與保薦費用約為9.6億元。募資額方面，中金公司、中信建投、中信證券位居前三，這3家券商也是京滬高鐵的主承銷商。

港股市場方面，1月份有18家企業(yè)在中國香港IPO，募資70億元，同比增長80%，環(huán)比增長5.9%。規(guī)模同比增長1.12倍，環(huán)比下降67%。

從券商投行業(yè)務的角度來看，1月份股債承銷規(guī)模環(huán)比下滑也是券商業(yè)績環(huán)比下滑的主要原因之一。1月券商完成IPO承銷16家，募集資金417億元，環(huán)比有所減少；增發(fā)募資342億元，環(huán)比減少68%；債券承銷方面，企業(yè)債及公司債合計承銷2062億元，環(huán)比減少33%。受疫情影響，IPO排隊企業(yè)的財務數(shù)據(jù)審計、走訪等現(xiàn)場工作都將延后，也就意味著后續(xù)IPO發(fā)行節(jié)奏將放緩。不過，目前再融資新規(guī)正式發(fā)布，再融資迎來全面放松，預計疫情過后將迎來大幅反彈。