(上接C14版）

息統計表”。有效報價配售對象可以且必須按照本次發行價格參與網下申購。

主承銷商將在配售前對有效報價投資者及管理的配售對象是否存在禁止性情形進行進一步核查，投資者應按主承銷商的要求進行相應的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實際控制人訪談、如實提供相關自然人主要社會關系名單、配合其她關聯關系調查等），如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或經核查不符合配售資格的，主承銷商將拒絕向其進行配售。

（五）與行業市盈率和可比上市公司估值水平比較

根據我國證監會《上市公司行業分類指引》（2012年修訂），公司所屬行業為制造業（C）中的化學原料和化學制品制造業（C26），截至2021年8月30日（T-3日），中證指數有限公司發布的化學原料和化學制品制造業（C26）最近一個月平均靜態市盈率為45.14倍。

可比上市公司估值水平如下_

數據來源_Wind 最新，數據截至2021年8月30日。

注1_以上數字計算如有差異為四舍五入保留兩位小數造成。

本次發行價格11.75元/股，按照發行人2021年歸母凈資產計算，對應的發行后市凈率為2.07倍，低于于同行業可比公司平均靜態市凈率；按照發行人2021年營業收入計算，對應的發行后市銷率為5.02倍，低于同行業可比公司平均靜態市銷率，但仍存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發行人和主承銷商提請投資者關注投資風險，審慎研判發行定價的合理性，理性做出投資。

二、本次發行的基本情況

（一）股票種類

本次發行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值1元。

（二）發行數量和發行結構

本次公開發行股票11,073.3703萬股，發行股份占發行后公司股份總數的比例為25.00_，全部為公開發行新股，公司股東不進行公開發售股份。本次公開發行后公司總股本為44,293.4810萬股。

本次發行初始戰略配售數量為3,322.0110萬股，占本次發行規模的30.00_。戰略投資者承諾的認購資金及相應新股配售經紀傭金（保薦機構相關跟投子公司無需繳納配售傭金）已于規定時間內全部匯至保薦機構（主承銷商）指定的銀行賬戶。本次發行最終戰略配售數量為3,322.0110萬股，占發行數量的30.00_。最終戰略投資者配售數量與初始戰略配售數量一致，無需向網下回撥。

網上回撥機制啟動前，網下初始發行數量為6,201.1093萬股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的80.00_，網上初始發行數量為1,550.2500萬股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的20.00_。最終網下、網上發行合計數量7,751.3593萬股，網上及網下最終發行數量將根據網上、網下回撥情況確定。

（三）發行價格

發行人和主承銷商根據初步詢價結果，綜合考慮發行人基本面、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格為11.75元/股。

（四）募集資金

若本次發行成功，預計發行人募集資金總額130,112.10萬元，扣除預計6,590.31萬元（不含稅）的發行費用后，預計募集資金凈額123,521.79萬元。

（五）網上網下回撥機制

本次發行網上網下申購將于2021年9月2日（T日）15:00同時截止。申購結束后，發行人和主承銷商將根據網上申購情況于2021年9月2日（T日）決定是否啟動回撥機制，對網下、網上發行的規模進行調節。回撥機制的啟動將根據網上投資者初步有效申購倍數確定_

網上投資者初步有效申購倍數_網上有效申購數量/回撥前網上發行數量。有關回撥機制的具體安排如下_

1、最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額部分首先回撥至網下發行；

2、網上、網下均獲得足額認購的情況下，若網上投資者初步有效申購倍數未超過50倍的，將不啟動回撥機制；若網上投資者初步有效申購倍數超過50倍但低于100倍（含）的，應從網下向網上回撥，回撥比例為扣除最終戰略配售數量的本次公開發行股票數量的5_；網上投資者初步有效申購倍數超過100倍的，回撥比例為扣除最終戰略配售數量的本次公開發行股票數量的10_；回撥后無限售期的網下發行數量原則上不超過本次公開發行無限售期股票數量的80_；

3、若網上申購不足，可以回撥給網下投資者，向網下回撥后，若有效報價投資者仍未能足額申購的情況下，則中止發行；

4、在網下發行未獲得足額申購的情況下，不足部分不向網上回撥，中止本次發行。在發生回撥的情形下，發行人和主承銷商將及時啟動回撥機制，并于2021年9月3日（T+1日）在《貴州振華新材料股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市網上發行申購情況及中簽率公告》中披露。

（六）限售期安排

本次發行的股票中，網上發行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發行的股票在上交所上市之日起即可流通。網下發行部分，自發行人首次公開發行并上市之日獲配的公募產品、養老金、社?；稹⑵髽I年金基金、保險資金和合格境外機構投資者資金等配售對象中的10_賬戶（向上取整計算）應當承諾獲得本次配售的股票持有期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月，前述配售對象賬戶通過搖號抽簽方式確定。

戰略配售部分，保薦機構相關子公司本次跟投獲配股票的限售期為24個月，除保薦機構相關子公司之外的戰略配售投資者本次獲配股票的限售期為12個月。限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算。

（七）本次發行的重要日期安排

注_1、2021年9月2日（T日）為網上網下發行申購日；

2、上述日期為交易日，如遇重大突發事件影響本次發行，保薦機構（主承銷商）將及時公告，修改本次發行日程；

3、如因上交所網下申購平臺系統故障或非可控因素導致網下投資者無法正常使用其網下申購平臺進行初步詢價或網下申購工作，請網下投資者及時與保薦機構（主承銷商）聯系。

（八）擬上市地點

上海證券交易所科創板。

（九）承銷方式

余額包銷。

三、戰略配售

（一）參與對象

本次發行中，戰略配售投資者的選擇在考慮投資者資質以及市場情況后綜合確定，主要包括以下幾類_

（1）參與跟投的保薦機構相關子公司_中信建投投資有限公司（以下簡稱“中信建投投資”）；

（2）中信建投振華新材科創板戰略配售集合資產管理計劃（發行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃，以下簡稱“員工資管計劃”）；

（3）與發行人經營業務具有戰略合作關系或長期合作愿景的大型企業或其下屬企業；

（4）具有長期投資意愿的大型保險公司或其下屬企業、國家級大型投資基金或其下屬企業。

戰略投資者名單和繳款金額情況如下_

截至本公告出具之日，上述戰略投資者已與發行人簽署配售協議。關于本次戰略投資者的核查情況詳見2021年9月1日（T-1日）公告的《中信建投證券股份有限公司關于貴州振華新材料股份有限公司戰略投資者專項核查報告》及《北京德恒律師事務所關于貴州振華新材料股份有限公司科創板首次公開發行股票戰略投資者專項核查的法律意見》。

（二）發行人與戰略投資者的主要合作內容

上述與發行人經營業務具有戰略合作關系或長期合作愿景的大型企業或其下屬企業與發行人簽署了《戰略合作協議》，擬在下表所列的合作領域內開展戰略合作_

1、寧德時代新能源科技股份有限公司（以下簡稱“寧德時代”）

根據發行人和寧德時代簽署的《戰略合作協議》，主要合作內容如下_

（1）技術研發合作_

①作為戰略合作伙伴，雙方同意，將振華新材的最新技術，最新產品優先推薦和推廣在寧德時代產品使用；雙方將每半年進行一次新技術推廣應用對接。

②技術研發_根據市場需求和寧德時代的需求，雙方將開展聯合研發。雙方充分發揮各自產品、生產工藝及應用市場的優勢，推動振華新材進行新產品、新技術研發。寧德時代對相關材料提出要求或設計思路，振華新材通過新產品開發或技術改進為項目提供產品，負責基礎性能的測試，并快速響應寧德時代提出的性能改進要求。寧德時代對產品進行綜合性能及全系統評測。

③年度研發合作_雙方每年12月30日前對次年度研發項目和新產品開發計劃進行對接，提出新年度開發計劃，共同推動實施。雙方擬提出新型產品聯合研發的項目或課題，寧德時代從產品應用及鋰離子電池生產角度提出開發建議，協助振華新材優化應用工藝。

④共享實驗與檢測資源_在不影響各自研發生產工作的前提下，為對方提供試驗檢測便利，實現優勢互補資源共享。并在使用實驗資源的過程中，互相遵守對方的管理制度，配合對方管理要求。

⑤共享成果_寧德時代為振華新材的新產品及各類樣品提供改進建議及推薦工藝。寧德時代為振華新材提供研發過程中新產品評測的，可獲取優先使用權；振華新材根據寧德時代提出的技術要求提供新產品的，可獲取優先供應權。

（2）市場合作_

①雙方就本年度相關市場狀況、技術發展、行業動態和趨勢等進行交流，共享對下年度鋰電行業發展狀況的預判。

②對于特定市場和用戶，雙方可以聯合互動，共同拓展市場。

（3）供應鏈合作_

①全面產品合作_作為戰略合作，視雙方的需求和產能情況，在符合寧德時代產品質量、性能需求且具有供應量、價格等優勢的前提下，寧德時代優先選擇振華新材供貨。

②資源保障_在雙方的合作過程中，振華新材全力保障寧德時代的需求，全力保障寧德時代訂單的交付。寧德時代在貨款支付方面保證振華新材貨款按期支付，同時振華新材給予寧德時代最優的產品價格。

③采購執行_雙方于年底，簽訂來年的材料采購合同，確定來年預計需求量和價格形成機制，寧德時代按三個月滾動更新需求計劃，按月度下達執行訂單計劃。振華新材根據寧德時代計劃提前做好生產準備，保質保量供貨。

2、孚能科技產業投資（北京）有限責任公司（以下簡稱“孚能產投”）

根據發行人和孚能產投簽署的《戰略合作協議》，主要合作內容如下_

（1）技術研發合作_

①雙方共同建立研發小組，規劃產品研發、改善及優化，提升產品競爭力，重點關注安全性能、容量提升、降本增效等方面；并在多元化采購策略下，保障產品的一致性表現突出，滿足孚能科技（贛州）股份有限公司（以下簡稱“孚能科技”，孚能產投為孚能科技的全資子公司）產品需求；

②雙方依托各自領域的優勢，全面深入以動力鋰離子電池先進正極材料和前驅體材料，以及先進正極材料技術、前驅體技術的合作。包括但不限于鈷系材料、鎳系材料、錳系材料、多元復合材料和前驅體材料及其材料技術等，固態電池正極材料及其材料技術等。另外，雙方共同探索鋰離子電池正極材料上下游材料及技術鏈閉環開發合作。

（2）市場合作

雙方可將共同研發的產品推向市場，取得雙贏的局面。

（3）供應鏈合作_

①雙方在新能源金屬資源領域建立合作伙伴關系，針對上游資源如鎳、鈷、鋰以及貴金屬回收方面發揮各自優勢，全面合作；

②雙方共同探討正極材料產品采購量鎖定機制，在同等條件下優先滿足孚能科技對于正極材料產品的需求，振華新材將保證產品的價格、品質、交付等條件達到最優；

③雙方在正極前驅體產品多元化采購策略方面進行全面合作，在保證產品安全和性能穩定可靠的前提下，取得最佳的經濟效益。

3、南京國軒控股集團有限公司（以下簡稱“南京國軒”）

根據發行人和南京國軒簽署的《戰略合作協議》，主要合作內容如下_

振華新材和南京國軒控股的國軒高科股份有限公司（以下簡稱“國軒高科”）作為新能源鋰電領域頭部企業，為充分共享雙方的優勢資源，增強雙方的市場競爭力與行業競爭力，雙方共同合作探索和推動業務合作。雙方合作范圍包括但不限于如下內容_

（1）技術研發合作

①雙方建立研發小組，共同規劃正極材料產品研發、改善及優化，提升產品競爭力，重點關注安全性能、容量提升、降本增效等方面；

②國軒高科為振華新材的新產品及各類樣品提供全系統評測的試驗條件，開放其行業領先的驗證平臺，并在評測結束后提供相應的測試報告，提供改進建議及推薦工藝。國軒高科為振華新材提供研發過程中新產品評測的，可獲取優先使用權；振華新材根據國軒高科提出的技術要求提供新產品的，可獲取優先供應權。具體內容由相關方在此基礎上另行協商。

（2）市場合作

①雙方扎根在我國本土市場的深入合作的同時，借助國軒高科與大眾汽車的合作，推動振華新材拓展海外市場，特別是歐洲這一高速發展的市場。

②雙方定期就本年度市場狀況、技術發展、行業動態和趨勢等進行交流，共享對下年度鋰電行業發展狀況的預判。對于特定市場和用戶，雙方可以聯合互動，共同拓展市場。雙方通過協同合作，不斷提高振華新材在市場中的占有份額。

（3）供應鏈合作

①在正極材料與鋰電池的上下游合作基礎上，雙方結合振華新材三元正極材料量產優勢以及國軒高科在材料上游鋰礦及三元前驅體的布局，展開正極材料產業鏈上下游垂直合作。

②視雙方的需求和產能情況，在測試合格和同等的商務條件下，國軒高科可優先選擇振華新材供貨。在雙方的合作過程中，振華新材全力保障國軒高科的需求，全力保障國軒高科訂單的交付。

③以上所述的共同研發和市場預測能保證振華新材產品符合國軒高科質量、性能等要求，并在全力保障國軒高科需求及訂單交付的同時，也提高了振華新材產能利用率，正極材料上下游垂直合作能夠降低雙方成本，互惠互利。

4、天津力神電池股份有限公司（以下簡稱“天津力神”）

根據發行人和天津力神簽署的《戰略合作協議》，主要合作內容如下_

（1）技術研發合作

①作為戰略合作伙伴，雙方同意將各自的最新技術，最新產品優先推薦和推廣在對方產品使用；雙方將每半年進行一次新技術推廣應用對接。

②聯合研發_根據市場需求和天津力神的需求，雙方將開展聯合研發。雙方發揮對各自產品、生產工藝及應用市場的了解，組建聯合研發項目組，并簽訂聯合研發技術合作協議。雙方共同根據項目技術指標參數，對相關材料提出要求或設計思路，振華新材通過新產品開發或技術改進為項目提供產品，負責基礎性能的測試，并快速響應天津力神提出的性能改進要求。天津力神對產品進行綜合性能及全系統評測。

③年度研發合作_雙方每年12月30日前對次年度研發項目和新產品開發計劃進行對接，提出新年度開發計劃，并列入彼此公司級年度研發計劃，共同推動實施。雙方提出新型產品聯合研發的項目或課題，天津力神從產品應用及鋰離子電池生產角度提出開發建議，配合進行產品性能的驗證，優化應用工藝，振華新材全力配合。

④共享實驗與檢測資源_雙方共享所具備的實驗和檢測設備資源，為對方提供試驗檢測便利，實現優勢互補資源共享。并在使用實驗資源的過程中，互相遵守對方的管理制度，配合對方管理要求。

⑤共享成果_天津力神為振華新材的新產品及各類樣品提供全系統評測的試驗條件，并在評測結束后提供相應的測試報告，提供改進建議及推薦工藝。天津力神為振華新材提供研發過程中新產品評測的，可獲取優先使用權；振華新材根據天津力神提出的技術要求提供新產品的，可獲取優先供應權。

（2）市場合作_

①雙方就本年度市場狀況、技術發展、行業動態和趨勢等進行交流，共享對下年度鋰電行業發展狀況的預判。

②對于特定市場和用戶，雙方可以聯合互動，共同拓展市場。雙方通過協同合作，不斷提高雙方在市場中的占有份額。

（3）供應鏈合作_

①全面產品合作_作為戰略合作，天津力神啟動對振華新材各類正極材料的測試。視雙方的需求和產能情況，在測試合格和同等的商務條件下，原則上天津力神優先選擇振華新材供貨。

②資源保障_在雙方的合作過程中，振華新材全力保障天津力神的需求，全力保障天津力神訂單的交付。天津力神在貨款支付方面保證振華新材貨款按期支付，同時振華新材在同等的商務條件下給予天津力神最優的產品價格。

③采購執行_雙方于年底，簽訂來年的材料采購合同，確定來年預計需求量和價格形成機制，天津力神按三個月滾動更新需求計劃，按月度下達執行訂單計劃。振華新材根據天津力神計劃提前做好生產準備，保質保量供貨。

5、青海鹽湖藍科鋰業股份有限公司（以下簡稱“藍科鋰業”）

根據發行人和藍科鋰業簽署的《戰略合作協議》，主要合作內容如下_

（1）技術研發合作

①根據市場需求和振華新材的需求，雙方將開展聯合研發。雙方發揮對各自產品、生產工藝及應用市場的了解，組建聯合研發項目組，并簽訂聯合研發技術合作協議。雙方共同建立研發小組，針對鹽湖鹵水提取電池級碳酸鋰磁性物、硼等雜質和粒徑等方面進行研發合作，保障所生產的電池級碳酸鋰、電池級氫氧化鋰等達到正極材料的使用標準。

②雙方共同建立研發小組，通過優化生產工藝，進一步降低電池級碳酸鋰、電池級氫氧化鋰等的生產成本，實現降本增效、互惠共贏。

在雙方的合作過程中，藍科鋰業全力保障振華新材的需求，全力保障振華新材訂單的交付。雙方共同探討碳酸鋰、氫氧化鋰等鋰鹽產品采購量鎖定機制，振華新材在貨款支付方面保證藍科鋰業貨款按期支付，藍科鋰業在同等條件下優先滿足振華新材對于碳酸鋰、氫氧化鋰等鋰鹽產品的需求，且藍科鋰業將保證產品的價格、品質、交付等條件達到最優。

6、南方工業資產管理有限責任公司（以下簡稱“南方資產”）

根據發行人和南方資產簽署的《戰略合作協議》，主要合作內容如下_

（1）三元正極材料產業投資_南方資產是我國兵裝集團的全資子公司，我國兵裝集團是重慶長安汽車股份有限公司（000625.SZ，以下簡稱“長安汽車”）的實際控制人，長安汽車的汽車業務涵蓋整車、汽車零部件、新能源等業務板塊，已與福特、馬自達、雅馬哈、標致雪鐵龍等跨國車企建立了戰略合作關系，并在全球建立了30多個研發、生產基地和營銷網絡，我國兵裝集團及長安汽車與發行人在新能源汽車、動力電池及正極材料等業務具有廣泛的合作空間。振華新材作為新能源汽車動力電池正極材料行業的重要企業，與我國兵裝集團、長安汽車、南方資產可形成新能源汽車上下游產業鏈戰略協同，共同推動鋰離子電池正極材料技術創新和產能發展，提升新能源汽車行業基礎技術水平，促進新能源汽車行業發展。作為我國兵裝集團的新能源投資平臺與產融結合平臺，南方資產未來將充分協調、調動汽車整車產業、技術、資本等方面的優質資源，與振華新材合作開展電池正極材料技術研發和產業投資，優化產業布局，推動業務發展。

（2）市場、技術和渠道資源合作_南方資產背靠大型央企我國兵裝集團，具有較為深厚的汽車產業資源。我國兵裝集團旗下我國長安、長安汽車是國內最重要的央企汽車集團之一，屬于振華新材所處動力電池正極材料行業的下游終端產業，已在新能源汽車整車制造、動力電池、電子電氣零部件等領域進行了全方位的布局，可通過定向合作、聯合技術研發等方式為振華新材的發展引入并深度綁定下游優質電池廠商和整車廠商，并在市場、技術與渠道等方面給予振華新材大力支持。雙方將積極推動南方資產所屬我國兵裝集團和振華新材所屬我國電子信息產業集團的央企戰略合作，充分利用長安汽車在汽車零部件、新能源汽車及動力電池等領域的市場、技術與渠道資源，并充分利用振華新材、我國電子信息產業集團在新能源汽車產業鏈、新材料等領域的市場、渠道與技術資源，開展深入合作，實現資源共享，構建戰略協同生態圈。

（3）多元化資本運營服務_南方資產在股權投資、產業基金、供應鏈金融、并購重組、資產證券化等多個業務方向具有豐富的經驗和全面的專業能力，作為我國兵裝集團的產業資本投資與資本運營平臺，南方資產可充分調動其在資本運作領域的專業優勢，為振華新材提供多元化資本運營服務。圍繞振華新材的實際需求和市場形勢，南方資產可充分發揮自身在資本運作領域的資金、資本和平臺優勢，并引入合作伙伴優質金融資源，為振華新材提供一攬子多元化、綜合性金融服務，進一步深化產業與資本合作，提升行業競爭力。

（三）獲配結果

2021年8月31日（T-2日），發行人和主承銷商根據初步詢價結果，協商確定本次發行價格為11.75元/股，本次發行總規模13.01億元。

依據《業務指引》，本次發行規模10億元以上、不足20億元，保薦機構相關子公司中信建投投資跟投比例為本次發行規模的4_，但不超過人民幣6,000萬元，中信建投投資已足額繳納戰略配售認購資金，本次獲配股數4,429,348股，初始繳款金額超過最終獲配股數對應金額的多余款項，主承銷商將在2021年9月8日（T+4日）之前，依據中信建投投資繳款原路徑退回。

其他戰略投資者已足額繳納戰略配售認購資金和對應的戰略配售經紀傭金合計42,502.6780萬元，本次獲配股數共計28,790,762股，獲配金額與戰略配售經紀傭金合計339,982,910.77萬元。主承銷商將在2021年9月8日（T+4日）之前將超額繳款部分依據原路徑退回。

綜上，本次發行戰略配售結果如下_

（四）戰略配售回撥

依據2021年8月25日（T-6日）公告的《發行安排與初步詢價公告》，本次發行初始戰略配售數量為3,322.0110萬股，占本次發行數量的30.00_，戰略投資者承諾的認購資金已全部匯至主承銷商指定的銀行賬戶，本次發行最終戰略配售數量為3,322.0110萬股，最終戰略投資者配售數量與初始戰略配售數量一致，無需向網下回撥。

（五）限售期安排

中信建投投資本次跟投獲配股票的限售期為24個月，高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃和其他戰略投資者獲配股票的限售期為12個月，限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算。

四、網下發行

（一）參與對象

經發行人和主承銷商確認，可參與本次網下申購的有效報價投資者數量436家，其對應的有效擬申購總量為25,211,190萬股。參與初步詢價的配售對象可通過上交所網下申購平臺查詢其報價是否為有效報價及有效擬申購數量。

（二）網下申購

在初步詢價期間提交有效報價的網下投資者管理的配售對象必須參與本次發行的網下申購，通過該平臺以外方式進行申購的視為無效申購。

1、網下申購時間為2021年9月2日（T日）9:30-15:00。網下投資者必須在上交所網下申購電子平臺為其管理的有效報價配售對象錄入申購記錄。申購記錄中申購價格為本次發行價格11.75元/股，申購數量為其有效報價對應的有效擬申購數量。網下投資者為參與申購的全部配售對象錄入申購記錄后，應當一次性全部提交。網下申購期間，網下投資者可多次提交申購記錄，但以最后一次提交的全部申購記錄為準。

2、在網下申購階段，網下投資者無需繳付申購資金，獲配后在2021年9月6日（T+2日）繳納認購資金及相應新股配售經紀傭金。

3、網下申購時，投資者配售對象名稱、證券賬戶名稱、證券賬戶號碼以及銀行收付款賬戶必須與其在證券業協會注冊的信息一致，否則視為無效申購，由此導致的后果由網下投資者自負。

4、有效報價網下投資者未參與申購或未足額參與申購的，獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納新股認購資金及相應新股配售經紀傭金的，以及存在其他違反《科創板網下投資者管理細則》行為的，將被視為違約并應承擔違約責任，保薦機構（主承銷商）將違約情況及時報我國證券業協會備案。

5、有效報價配售對象在網下申購及持股等方面應遵守相關法律法規及我國證監會的有關規定，并自行承擔相應的法律責任。

（三）公布初步配售結果

2021年9月6日（T+2日），發行人和保薦機構（主承銷商）將在《上海證券報》、《我國證券報》、《》和《證券日報》上刊登《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》，內容包括本次發行獲得初步配售的網下投資者及其管理的配售對象名稱、申購數量、初步獲配數量、應繳納總金額（包括認購資金及對應的新股配售經紀傭金）等信息，以及初步詢價期間提供有效報價但未參與申購或實際申購數量少于初步詢價報價時擬申購數量的網下投資者信息。以上公告一經刊出，即視同已向參與網下申購的網下投資者送達獲配繳款通知。

（四）認購資金的繳付

2021年9月6日（T+2日）16:00前，獲得初步配售資格的網下投資者應根據發行價格和其管理的配售對象獲配股份數量，從配售對象在我國證券業協會備案的銀行賬戶向我國結算上海分公司網下發行專戶足額劃付認購資金和新股配售經紀傭金，認購資金及相應新股配售經紀傭金應當于2021年9月6日（T+2日）16:00前到賬。請投資者注意資金在途時間。

1、認購款項的計算

每一配售對象應繳認購款項_發行價格×初步獲配數量+新股配售經紀傭金,參與本次發行的網下投資者新股配售經紀傭金費率為0.50_。配售對象的新股配售經紀傭金金額_配售對象最終獲配金額×0.50_（四舍五入精確至分）。

2、認購款項的繳付及賬戶要求

網下投資者應依據以下原則進行資金劃付，不滿足相關要求將會造成配售對象獲配新股無效。

（1）網下投資者劃出認購資金及相應的新股配售經紀傭金的銀行賬戶應與配售對象在我國證券業協會登記備案的銀行賬戶一致。

（2）認購款項及相應的新股配售經紀傭金須劃至我國結算上海分公司在結算銀行開立的網下發行專戶，每個配售對象只能選擇其中之一進行劃款。我國結算上海分公司在各結算銀行開立的網下發行專戶信息及各結算銀行聯系方式詳見我國結算網站（chinaclear）“服務支持—業務資料—銀行賬戶信息表”欄目中“我國結算上海分公司網下發行專戶信息表”和“我國證券登記結算有限責任公司上海分公司QFII結算銀行網下發行專戶一覽表”，其中，“我國證券登記結算有限責任公司上海分公司QFII結算銀行網下發行專戶一覽表”中的相關賬戶僅適用于QFII結算銀行托管的QFII劃付相關資金。

（3）為保障款項及時到賬、提高劃款效率，建議配售對象向與其在我國證券業協會備案的銀行收付款賬戶同一銀行的網下認購資金專戶劃款。劃款時必須在匯款憑證備注中注明配售對象證券賬戶號碼及本次發行股票代碼“688707”，若不注明或備注信息錯誤將導致劃款失敗、認購無效。例如，配售對象股東賬戶為B123456789，則應在附注里填寫_“B123456789688707”，證券賬號和股票代碼中間不要加空格之類的任何符號，以免影響電子劃款。網下投資者如同日獲配多只新股，請務必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計金額，合并繳款將會造成入賬失敗，由此產生的后果由投資者自行承擔。款項劃出后請及時登陸上交所網下申購平臺查詢資金到賬情況。

3、保薦機構（主承銷商）按照我國結算上海分公司提供的實際劃撥資金有效配售對象名單確認最終有效認購。獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納新股認購資金及相應新股配售經紀傭金的，發行人與保薦機構（主承銷商）將視其為違約，將于2021年9月8日（T+4日）在《發行結果公告》中予以披露，并將違約情況報我國證券業協會備案。

對未在2021年9月6日（T+2日）16:00前足額繳納認購資金及相應新股配售經紀傭金的配售對象，保薦機構（主承銷商）將按照下列公式計算的結果向下取整確定新股認購數量_

向下取整計算的新股認購數量少于中簽獲配數量的，不足部分視為放棄認購，由主承銷商包銷，網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足扣除最終戰略配售數量后本次發行數量的70_時，將中止發行。

4、若獲得配售的配售對象繳納的認購款金額大于獲得配售數量對應的認購款金額，2021年9月8日（T+4日），我國結算上海分公司根據保薦機構（主承銷商）提供的網下配售結果數據向配售對象退還應退認購款，應退認購款金額_配售對象有效繳付的認購款金額-配售對象應繳納認購款金額-新股配售經紀傭金。

5、網下投資者繳納的全部認購款項在凍結期間產生的全部利息歸證券投資者保護基金所有。

（五）網下發行限售期安排

網下投資者于2021年9月6日（T+2日）繳款后，發行人和保薦機構（主承銷商）將對網下獲配投資者進行配號，通過搖號抽簽確定公募產品、社?；稹B老金、企業年金基金、保險資金和合格境外機構投資者資金等配售對象中的10_賬戶（向上取整計算）。

確定原則如下_

1、公募產品、社保基金、養老金、企業年金基金、保險資金和合格境外機構投資者資金等配售對象中，10_最終獲配賬戶（向上取整計算）應當承諾獲得本次配售的股票持有期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月。

2、發行人和保薦機構（主承銷商）將通過搖號抽簽方式確定具體賬戶。本次搖號采用按獲配對象配號的方法，按照網下投資者最終獲配戶數的數量進行配號，每一獲配對象獲配一個編號，并于2021年9月7日（T+3日）進行搖號抽簽。

3、搖號未中簽的網下投資者管理的獲配股票將可以在上市首日進行交易、開展其他業務。

4、發行人與保薦機構（主承銷商）將于2021年9月8日（T+4日）公告的《發行結果公告》中披露本次網下配售搖號中簽結果。上述公告一經刊出，即視同已向搖中的網下配售對象送達相應安排通知。

五、網上發行

（一）申購時間

本次網上申購時間為2021年9月2日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。網上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委托證券公司代其進行新股申購。如遇重大突發事件或不可抗力因素影響本次發行，則按申購當日通知辦理。

（二）申購價格

本次發行的發行價格為11.75元/股。網上申購投資者須按照本次發行價格進行申購。

（三）申購簡稱和代碼

申購簡稱為“振華申購”；申購代碼為“787707”。

（四）網上發行對象

持有上交所證券賬戶卡的自然人、法人、證券投資基金法人、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止及發行人須遵守的其他監管要求所禁止者除外）。本次發行的保薦機構（主承銷商）的證券自營賬戶不得參與本次發行的申購。

2021年9月2日（T日）前在我國結算上海分公司開立已開通科創板交易權限的證券賬戶且在2021年8月31日（T-2日）前20個交易日（含T-2日）持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值日均1萬元以上（含1萬元）的投資者方可參與網上申購。

投資者持有的市值應符合《網上發行實施細則》的相關規定。

（五）網上發行方式

本次網上發行通過上交所交易系統進行，回撥機制啟動前，網上初始發行數量為1,550.2500萬股。主承銷商在指定時間內（2021年9月2日（T日）9:30至11:30，13:00至15:00）將1,550.2500萬股“振華新材”股票輸入在上交所指定的專用證券賬戶，作為該股票唯一“賣方”。

（六）網上申購規則

1、投資者只能選擇網下發行或網上發行中的一種方式進行申購。所有參與本次網下詢價、申購、配售的投資者均不得再參與網上申購。若投資者同時參與網下和網上申購，網上申購部分為無效申購。

2、本次網上發行通過上交所交易系統進行。持有上交所股票賬戶卡并開通科創板投資賬戶的自然人、法人及其她機構（法律、法規禁止購買者除外）可參與網上申購。根據投資者持有的市值確定其網上可申購額度，持有市值10,000元以上（含10,000元）的投資者才能參與新股申購，每5,000元市值可申購一個申購單位，不足5,000元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為500股，申購數量應當為500股或其整數倍，但最高不得超過本次網上初始發行股數的千分之一，即15,500股。

3、投資者參與網上公開發行股票的申購，只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只新股申購的，以及投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只新股申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。

4、網上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委托證券公司進行新股申購。

5、融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計算到該投資者持有的市值中，證券公司轉融通擔保證券明細賬戶的市值合并計算到該證券公司持有的市值中。證券公司客戶定向資產管理專用賬戶以及企業年金賬戶，證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的，按證券賬戶單獨計算市值并參與申購。不合格、休眠、注銷證券賬戶不計算市值。非限售A股股份和非限售存托憑證發生司法凍結、質押，以及存在上市公司董事、監事、高級管理人員交易限制的，不影響證券賬戶內持有市值的計算。

6、投資者必須遵守相關法律法規及我國證監會、上交所的有關規定，并自行承擔相應的法律責任。

7、網上投資者申購日2021年9月2日（T日）申購無需繳納申購款，2021年9月6日（T+2日）根據中簽結果繳納認購款。

（七）網上申購程序

1、辦理開戶登記

參加本次網上發行的投資者應已在我國結算上海分公司開立證券賬戶，且已開通科創板交易權限。

2、市值計算

參與本次網上發行的投資者需于2021年8月31日（T-2日）前20個交易日（含T-2日）持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值日均值1萬元以上（含1萬元）。市值計算標準具體請參見《網上發行實施細則》的規定。

3、開立資金賬戶

參與本次網上發行的投資者，應在網上申購日2021年9月2日（T日）前在與上交所聯網的證券交易網點開立資金賬戶。

4、申購手續

申購手續與在二級市場買入上交所上市股票的方式相同，網上投資者根據其持有的市值數據在申購時間內（2021年9月2日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00）通過上交所聯網的各證券公司進行申購委托。

（1）投資者當面委托時，填寫好申購委托單的各項內容，持本人身份證、股票賬戶卡和資金賬戶卡到申購者開戶的與上交所聯網的各證券交易網點辦理委托手續。柜臺經辦人員核查投資者交付的各項證件，復核無誤后即可接受委托。

（2）投資者通過電話委托或其他自動委托方式時，應按各證券交易網點要求辦理委托手續。

（3）投資者的申購委托一經接受，不得撤單。

（4）參與網上申購的投資者應自主表達申購意向，證券公司不得接受投資者全權委托代其進行新股申購。

（5）投資者進行網上申購時，無需繳付申購資金。

（八）投資者認購股票數量的確定方法

網上投資者認購股票數量的確定方法為_

1、如網上有效申購數量小于或等于本次最終網上發行數量（回撥后），則無需進行搖號抽簽，所有配號都是中簽號碼，投資者按其有效申購量認購股票；

2、如網上有效申購數量大于本次最終網上發行數量（回撥后），則按每500股配一個號的規則對有效申購進行統一連續配號，然后通過搖號抽簽確定有效申購中簽號碼，每一中簽號碼認購500股新股。

中簽率_（最終網上發行數量/網上有效申購總量）×100_。

（九）配號與抽簽

若網上有效申購總量大于本次最終網上發行數量（回撥后），則采取搖號抽簽確定中簽號碼的方式進行配售。

1、申購配號確認

2021年9月2日（T日），上交所根據投資者新股申購情況確認有效申購總量，按每500股配一個申購號，對所有有效申購按時間順序連續配號，配號不間斷，直到最后一筆申購，并將配號結果傳到各證券交易網點。

2021年9月3日（T+1日），向投資者公布配號結果。申購者應到原委托申購的交易網點處確認申購配號。

2、公布中簽率

2021年9月3日（T+1日），發行人和保薦機構（主承銷商）將在《我國證券報》、《上海證券報》、《》和《證券日報》刊登的《網上發行申購情況及中簽率公告》中公布網上發行中簽率。

3、搖號抽簽、公布中簽結果

2021年9月3日（T+1日）上午在公證部門的監督下，由發行人和保薦機構（主承銷商）主持搖號抽簽，確認搖號中簽結果，并于當日通過衛星網絡將抽簽結果傳給各證券交易網點。發行人和保薦機構（主承銷商）2021年9月6日（T+2日）將在《我國證券報》、《上海證券報》、《》和《證券日報》刊登的《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》中公布中簽結果。

4、確定認購股數

投資者根據中簽號碼，確定認購股數，每一中簽號碼只能認購500股。

（十）中簽投資者繳款

投資者申購新股搖號中簽后，應依據2021年9月6日（T+2日）公告的《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》履行繳款義務，網上投資者繳款時，應遵守投資者所在證券公司相關規定。2021年9月6日（T+2日）日終，中簽的投資者應確保其資金賬戶有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任，由投資者自行承擔。

網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽但未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。

（十一）放棄認購股票的處理方式

對于因網上投資者資金不足而全部或部分放棄認購的情況，結算參與人（包括證券公司及托管人等）應當認真核驗，并在2021年9月7日（T+3日）15:00前如實向我國結算上海分公司申報，并由我國結算上海分公司提供給保薦機構（主承銷商）。放棄認購的股數以實際不足資金為準，最小單位為1股。投資者放棄認購的股票由保薦機構（主承銷商）包銷。

（十二）網上發行的結算與登記

本次網上發行的新股登記工作由我國結算上海分公司完成，我國結算上海分公司向發行人提供股東名冊。

（十三）發行地點

全國與上交所交易系統聯網的各證券交易網點。

六、投資者放棄認購部分股份處理

網下和網上投資者繳款認購結束后，保薦機構（主承銷商）將根據實際繳款情況確認網下和網上實際發行股份數量。網下和網上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構（主承銷商）包銷。當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足扣除最終戰略配售數量后本次發行數量的70_時，將中止發行。

網下、網上投資者獲配未繳款金額以及保薦機構（主承銷商）的包銷比例等具體情況請見2021年9月8日（T+4日）刊登的《發行結果公告》。

七、中止發行情況

當出現以下情況時，發行人及保薦機構（主承銷商）將協商采取中止發行措施_

1、網下申購總量小于網下初始發行數量的；

2、若網上申購不足，申購不足部分向網下回撥后，網下投資者未能足額認購的；

3、扣除最終戰略配售數量后，網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70_；

4、發行人在發行過程中發生重大會后事項影響本次發行的；

5、根據《承銷管理辦法》第三十六條和《實施辦法》第二十六條_我國證監會和上交所發現證券發行承銷過程存在涉嫌違法違規或者存在異常情形的，可責令發行人和承銷商暫?；蛑兄拱l行，對相關事項進行調查處理。

如發生以上情形，發行人和保薦機構（主承銷商）將及時公告中止發行原因、恢復發行安排等事宜。中止發行后，在我國證監會同意注冊決定的有效期內，且滿足會后事項監管要求的前提下，經向上交所備案后，發行人和保薦機構（主承銷商）將擇機重啟發行。

八、余股包銷

網下、網上投資者繳款認購的股份數量不足扣除最終戰略配售數量后本次發行數量的70_時，發行人及保薦機構（主承銷商）將中止發行。網下、網上投資者繳款認購的股份數量超過扣除最終戰略配售數量后本次發行數量的70_（含70_），但未達到扣除最終戰略配售數量后本次發行數量時，繳款不足部分由保薦機構（主承銷商）負責包銷。

發生余股包銷情況時，2021年9月8日（T+4日），保薦機構（主承銷商）將余股包銷資金、戰略配售募集資金和網下網上發行募集資金扣除承銷保薦費和新股配售經紀傭金后一起劃給發行人，發行人向我國結算上海分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至主承銷商指定證券賬戶。

九、發行費用

本次網下發行不向配售對象收取過戶費和印花稅等費用。投資者網上定價發行不收取傭金和印花稅等費用。

網下投資者在繳納新股認購資金時，還將全額繳納新股配售經紀傭金。網下投資者應當根據申購金額，預留充足的申購資金，確保獲配后按時足額繳付認購資金及相應新股配售經紀傭金。配售對象使用在證券業協會注冊的銀行賬戶辦理認購資金及相應新股配售經紀傭金劃轉。本次發行的新股配售經紀傭金費率為0.5_。配售對象的新股配售經紀傭金金額_配售對象最終獲配金額×0.5_（四舍五入精確至分）。

十、發行人及主承銷商

（一）發行人_貴州振華新材料股份有限公司

法定代表人_侯喬坤

聯系地址_貴州省貴陽市白云區高跨路1號

聯系人_王敬

電話_0851-84284089

傳真_0851-84351877

（二）保薦機構（主承銷商）_中信建投證券股份有限公司

法定代表人_王常青

聯系地址_北京市東城區朝內大街2號凱恒中心B座10層

聯系人_股權資本市場部

聯系電話_010-86451545、010-86451546

傳真_010-85130542

發行人_貴州振華新材料股份有限公司

保薦機構（主承銷商）_中信建投證券股份有限公司

2021年9月1日