保薦機構(gòu)(主承銷商)：海通證券股份有限公司
特別提示
浙江卓錦環(huán)保科技股份有限公司（以下簡稱“卓錦股份”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“證監(jiān)會”）同意注冊（證監(jiān)許可〔2021〕2627號）。本次發(fā)行的保薦機構(gòu)和主承銷商為海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”或“保薦機構(gòu)（主承銷商）”）。發(fā)行人股票簡稱為“卓錦股份”，擴位簡稱為“浙江卓錦股份”，股票代碼為688701。
本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）綜合考慮發(fā)行人基本面、本次公開發(fā)行的股份數(shù)量、發(fā)行人所處行業(yè)、可比上市公司估值水平、市場情況、募集資金需求以及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為7.48元/股，發(fā)行數(shù)量為3,356.9343萬股，全部為新股發(fā)行，無老股轉(zhuǎn)讓。
本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為503.5401萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的15%。戰(zhàn)略投資者承諾的認購資金已于規(guī)定時間內(nèi)足額匯至保薦機構(gòu)（主承銷商）指定的銀行賬戶。本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為503.5401萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的15%。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量一致。
網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為1,997.3942萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為856.0000萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30%。
根據(jù)《浙江卓錦環(huán)保科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）公布的回撥機制，由于網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)為5,621.38倍，高于100倍，發(fā)行人和主承銷商決定啟動回撥機制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié)，將285.3500萬股股票由網(wǎng)下回撥至網(wǎng)上。回撥機制啟動后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為1,712.0442萬股，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的60%，網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1,141.3500萬股，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的40%。
回撥機制啟動后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.02371932%。
本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下認購繳款工作已于2021年9月8日（T+2日）結(jié)束。
一、新股認購情況統(tǒng)計
保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)上海證券交易所和中國結(jié)算上海分公司提供的數(shù)據(jù)，對本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認購情況進行了統(tǒng)計，結(jié)果如下：
（一）戰(zhàn)略配售情況
本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦機構(gòu)相關(guān)子公司跟投以及發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃組成，跟投機構(gòu)為海通創(chuàng)新證券投資有限公司（以下簡稱“海通創(chuàng)投”），發(fā)行人高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃為富誠海富通卓錦1號員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃和富誠海富通卓錦2號員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃。
截至2021年9月1日（T-3日），全部戰(zhàn)略投資者已足額按時繳納認購資金及相應(yīng)的新股配售經(jīng)紀傭金（海通創(chuàng)投無需繳納新股配售經(jīng)紀傭金）。保薦機構(gòu)（主承銷商）已在2021年9月10日（T+4日）之前將戰(zhàn)略投資者初始繳款金額超過最終獲配股數(shù)對應(yīng)金額的多余款項退回。
戰(zhàn)略投資者繳款認購結(jié)果如下：
（二）網(wǎng)上新股認購情況
（1）網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量（股）：11,402,480
（2）網(wǎng)上投資者繳款認購的金額（元）：85,290,550.40
（3）網(wǎng)上投資者放棄認購數(shù)量（股）：11,020
（4）網(wǎng)上投資者放棄認購金額（元）：82,429.60
（三）網(wǎng)下新股認購情況
（1）網(wǎng)下投資者繳款認購的股份數(shù)量（股）：17,120,442
（2）網(wǎng)下投資者繳款認購的金額（元）：128,060,906.16
（3）網(wǎng)下投資者放棄認購數(shù)量（股）：0
（4）網(wǎng)下投資者放棄認購金額（元）：0
（5）網(wǎng)下投資者繳納的新股配售經(jīng)紀傭金（元）：640,334.92
二、網(wǎng)下配售搖號結(jié)果
根據(jù)《浙江卓錦環(huán)保科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》、《浙江卓錦環(huán)保科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）于2021年9月9日（T+3日）上午在上海市浦東東方路778號紫金山大酒店四樓會議室海棠廳主持了卓錦股份首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下限售賬戶搖號中簽儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則進行，搖號過程及結(jié)果已經(jīng)上海市東方公證處公證。中簽結(jié)果如下：
凡參與網(wǎng)下發(fā)行申購卓錦股份A股股票的公開募集方式設(shè)立的證券投資基金和其他偏股型資產(chǎn)管理產(chǎn)品、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金、符合《保險資金運用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的保險資金和合格境外機構(gòu)投資者資金等配售對象持有的申購配號尾數(shù)與上述號碼相同的，則為中簽號碼。本次發(fā)行參與網(wǎng)下配售搖號的共有5,162個賬戶，10%的最終獲配賬戶（向上取整計算）對應(yīng)的賬戶數(shù)量為517個。根據(jù)搖號結(jié)果，所有中簽的賬戶獲得本次配售的股票限售期為6個月。這部分賬戶對應(yīng)的股份數(shù)量為1,210,999股，占網(wǎng)下發(fā)行總量的7.07%，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行股票總量的4.24%。本次網(wǎng)下?lián)u號中簽的配售對象具體情況請詳見“附表：網(wǎng)下配售搖號中簽結(jié)果表”。
三、保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷情況
網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認購股數(shù)全部由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷，保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷股份的數(shù)量為11,020股，包銷金額為82,429.60元，包銷股份的數(shù)量占本次公開發(fā)行股份數(shù)量的比例為0.03%。
2021年9月10日（T+4日），保薦機構(gòu)（主承銷商）依據(jù)保薦承銷協(xié)議將余股包銷資金、戰(zhàn)略配售募集資金與網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行募集資金扣除保薦承銷費和新股配售經(jīng)紀傭金后一起劃給發(fā)行人，發(fā)行人向中國結(jié)算上海分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至保薦機構(gòu)（主承銷商）指定證券賬戶。
四、保薦機構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系方式
網(wǎng)上網(wǎng)下投資者對本公告所公布的發(fā)行結(jié)果如有疑問，請與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系。
具體聯(lián)系方式如下：
聯(lián)系電話：021-23154344、021-23154561
聯(lián)系人：資本市場部
發(fā)行人：浙江卓錦環(huán)保科技股份有限公司
保薦機構(gòu)（主承銷商）：海通證券股份有限公司
2021年9月10日
