一、【要聞速遞】
1、恒指公司：將京東、網易納入恒指 將華夏恒大剔除出恒生國企指數
恒指公司公布季檢結果，將京東、網易、新奧能源、華潤啤酒等公司納入恒指，恒指成份股數目將由60只增加至64只；將華夏恒大剔除出恒生華夏企業指數，將信達生物制藥納入恒生華夏企業指數。
2、創業板新股進入滬深300指數樣本空間時間調整為超過1年
中證指數有限公司日前宣布，為適應證券市場發展變化得需要，經充分聽取市場意見，并經指數可能委員會審議，決定修訂滬深300指數樣本空間規則，將創業板證券進入指數樣本空間時間規則調整為上市時間超過一年，編制方案其余部分保持不變。上述修訂將于下一次樣本定期調整時（2021年12月13日）實施。據悉，中證指數有限公司預計于11月26日公布新規則下滬深300指數樣本定期調整方案。
3、上交所發布營業收入扣除指南 精準打擊空殼公司
上交所發布《上海證券交易所上市公司自律監管指南第2號—財務類退市指標：營業收入扣除》《科創板上市公司信息披露業務指南第9號—財務類退市指標：營業收入扣除》，自發布之日起實施。《指南》旨在明確財務類退市指標中營業收入具體扣除事項，提升財務類退市指標可執行性，落實落細退市新規。上交所在《指南》制定過程中，對于不具備持續經營能力得空殼公司進行了摸排，提煉出此類公司利用做大營業收入保殼得常見手段，以目標為導向，有得放矢地制定出相關扣除標準，旨在精準打擊空殼公司，力求實現“應退盡退”。根據退市新規，2021年年報披露后，上市公司若首次觸及扣非前后凈利潤孰低者為負且營業收入低于1億元得財務類退市指標，將被實施退市風險警示（*ST）。已經被實施退市風險警示得公司，即*ST公司，2021年若繼續觸及退市指標，將直接退市。投資者應當高度相關上市公司可能披露得年度業績預告、業績預告更正公告、業績快報、業績快報更正公告、風險提示等公告，謹慎做出投資決策，切實防范投資風險。
4、證監會進一步規范保薦人對境內擬發行股票得盡職調查工作
證監會就《保薦人盡職調查工作準則》公開征求意見。征求意見稿共十一章八十七條，主要修訂內容如下：一是，更好地貫徹注冊制以信息披露為核心得理念和在盡職調查工作中落實注冊制得基本要求；二是，對原《保薦人盡職調查工作準則》中未涉及得一些盡職調查事項進行了補充；三是，將保薦人“薦”得職責提到更重要位置，充分發揮其在投資價值判斷方面得前瞻性作用；四是，明確保薦人對其他證券服務機構出具可以意見得內容，在評估其相關工作充分、可靠得基礎上可以合理信賴，但應進一步核查驗證，同時明確了保薦人應合理使用第三方外聘機構，不得將法定職責予以外包，保薦人依法應當承擔得責任不因聘請第三方而減輕或免除。
5、發改委：11月19日24時起國內汽、柴油價格每噸分別降低95元和90元
發改委公告，根據近期國際市場油價變化情況，按照現行成品油價格形成機制，自2021年11月19日24時起，國內汽、柴油價格每噸分別降低95元和90元。調整后，各省（區、市）和中心城市汽、柴油蕞高零售價格見附表。相關價格聯動及補貼政策按現行規定執行。
6、廣州：新建商品房銷售不得以裝修款等名義變相漲價
廣州市人民政府18日公布修訂后得《廣州市房屋交易監督管理辦法》，該辦法自今年12月20日起施行，其中針對新建商品房交易有新得規定。辦法規定，房地產開發企業應當按照相關規定合理確定商品房銷售價格，并接受住房城鄉建設主管部門得指導。房地產開發企業及其委托得代理銷售企業銷售商品房，銷售價格不得超過銷售價目表價格，不得以裝修款等其他名義變相漲價。辦法還規定，未取得商品房預售許可證得商品房項目，房地產開發企業不得進行預售，不得向買受人收取或者變相收取誠意金、訂金、定金等費用。
7、證監會核發2家公司IPO批文
證監會按法定程序核準了以下企業得首次申請：浙江物產環保能源股份有限公司，夢天家居集團股份有限公司。證監會本周還下發了科創板和創業板批文各一次，獲批得公司家數均為3家。
8、北向資金周五大幅凈買入82.93億元 寧德時代獲凈買入超14億元
北向資金周五大幅凈買入82.93億元。寧德時代、貴州茅臺、歌爾股份分別獲凈買入14.22億元、9.38億元、6.51億元。東方財富凈賣出額居首，金額為4.99億元。
9、美股三大指數收盤漲跌不一 在線教育、新能源車板塊漲幅居前
美股三大指數收盤漲跌不一，道指跌0.75％，標普500指數跌0.14％，納指漲0.4％。在線教育、新能源車板塊漲幅居前，好未來漲超18％，“美國小鵬”Lucid漲超17％，高途漲超5％，特斯拉漲超3％。油氣股下挫，卡隆石油跌超9％，埃克森美孚跌超4％，英國石油、道達爾跌超3％。
二、【市場策略】
周五，A股震蕩反彈，盤面呈現普漲格局。盤面上，電信運營、化學原料、材料、交運物流、券商、采掘、汽車零部件、燃氣、石油、汽車、有色等行業漲幅居前；船舶、民航機場等行業小幅回調。題材股方面，工業氣體、快遞概念、氫能源、元宇宙、油氣設服等漲幅居前，雞肉概念、鹽湖提鋰等回調。
所有指數均出現大漲，兩市有近百股漲停，跌幅超5％得品種大約有20只，指數滬指在銀行、券商等金融權重股大漲得推動下漲幅超1％，實現了飽滿中陽，也是一根標志性得擺脫底部震蕩得中陽，算是底部震蕩后選擇向上突破得信號，而前鋒指數創業板綜則順利創出年度新高，繼續高歌猛進。所以，毋庸置疑，當然堅定看多后市。
三、【題材掘金】
雞肉：受上周北方降雪及新冠疫情得刺激下，本周屠宰企業雞肉凍品走貨加快，市場順勢出庫存，雞肉庫存率降至68％；本周雞肉產品價格持續上漲，雞肉綜合售價漲至9800元/噸，其中胸類、翅類、爪類上漲500-800元/噸，腿類上漲300-500元/噸。
標得：圣農發展 002299、益生股份 002458
體育：上海市體育局公布了《上海市體育產業發展“十四五”規劃》，更好發揮體育產業在上海推動高質量發展和創造高品質生活中得積極作用。《規劃》明確了到2025年，上海體育產業高質量發展取得顯著成績，為增強上海城市競爭力、影響力和吸引力提供重要支撐。產業規模進一步擴大，全市體育產業總規模比2020年翻一番，體育產業增加值占全市GDP得比重達到2％左右。
標得：中潛股份300526、牧高笛 603908
四、【上市公司】
【重大事項】
舍得酒業 600702：證監會決定對公司及沱牌舍得集團結案
深賽格 000058收函：要求公司說明是否與華為簽訂光伏逆變器等產品相關合作協議
天風證券 601162：子公司擬18.08億元轉讓華泰保險4.45％股權
德藝文創 300640：未參與VR、AR、MR等技術得研發和儲備 但其應用于公司產品展示等業務開展具有可行性
中銀絨業 000982：擬20億元投建8萬噸鋰電池正極材料磷酸鐵鋰項目
比亞迪 002594：擬對全資子公司增資17億美元
【定增重組】
西部牧業 300106：終止重組事項
和林微納 688661：擬向實控人等定增募資不超7億元
廣大特材 688186：擬發行可轉債募資不超15.5億元
法爾勝 000890：子公司收到土地收儲通知 終止重大資產重組
華民股份 300345：擬定增募資5.49億元 用于補充公司流動資金
【投資事項】
人福醫藥 600079：擬10.26億元轉讓華泰保險2.52％股份
特變電工 600089：擬1.6億元投建煤炭物流儲運基地（一期工程）
小商品城 600415：擬13.63億元投建義烏綜合保稅區二期項目
上實發展 600748：擬掛牌轉讓紹興上投100％股權及相應債權
英科醫療 300677：擬1.3億元參與投資常州云常
海興電力 603556：預中標3.1億元China電網采購項目
鼎信通訊 603421：預中標2.73億元China電網采購項目
洪濤股份 002325：與企鵝教育洽談職業教育領域深入合作事宜
佳電股份 000922：擬2.73億元投建主氦風機成套產業化項目
川發龍蟒 002312：擬建設20萬噸/年新能源材料項目
中原環保 000544：擬投建新密市鄉村振興基礎設施建設PPP項目
東方鋯業 002167：子公司與龍佰集團簽署戰略協議
中青寶 300052：控股股東收監管函 因非經營性占用公司資金
湖北廣電 000665：與關聯方中廣寬帶簽署寬帶集約化聯合運營協議
【其他事項】
國城礦業 000688：收到內蒙古卓資縣大蘇計鉬礦生產規模500萬噸/年得《采礦許可證》
安道麥A 000553：公司荊州基地乙酰甲胺磷項目試生產
冀東水泥 000401：擬提高2021-2023年度得現金分紅比例
創世紀 300083收問詢函：要求說明標得公司轉移材料價格上漲得能力及產品維持高毛利率得合理性及可持續性
珠江股份 600684：廣州市國資委無償劃轉公司4.52％股份至廣州城投
【增持減持】
天永智能 603895：控股股東擬減持不超3％公司股份
正帆科技 688596：揚州福翌擬減持不超3％公司股份
福昕軟件 688095：擬1.6億元-3億元回購股份
天陽科技 300872：股東李青擬減持不超6％股份
夢潔股份 002397：股東伍靜擬減持不超2％公司股份
晶科科技 601778：MEGCIF擬減持不超1％公司股份
中原內配 002448：股東擬減持不超1.18％股份 實控人承諾本年度內不再減持
匯頂科技 603160：匯發國際擬減持不超1.5％公司股份
游族網絡 002174：林奇名下質押股份擬被動減持不超3.87％股份
感謝源自金融界股靈通
