1月30日，上海阿萊德實業股份有限公司（簡稱“阿萊德”）披露了發行公告，確定創業板上市發行價24.8元/股，發行市盈率35.44倍，而該公司所在行業最近一個月平均靜態市盈率為26.64倍。

阿萊德保薦機構、主承銷商為興業證券。網下詢價期間，深交所網下發行電子平臺收到338家網下投資者管理的7818個配售對象的初步詢價報價信息，報價區間為8.1元/股-35.86元/股。

報價信息表顯示，長安基金管理有限公司管理的7只基金產品報出8.1元/股最低價，上海澤堃資產管理有限責任公司管理的1只私募基金報出35.86元/股最低價。

經核查，2家網下投資者管理的5個配售對象未按要求提交承諾函等關聯關系核查資料，報價被確定為無效報價。

此外，經阿萊德和興業證券協商一致將擬申購價格高于29.11元/股的配售對象全部剔除；擬申購價格為29.11元/股，擬申購數量小于750萬股的配售對象全部剔除，擬申購數量等于750萬股且系統提交時間為1月19日14:56:20:660的配售對象中，按照深交所網下發行電子平臺自動生成的順序從后到前剔除3個配售對象。以上過程共剔除95個配售對象。

剔除無效報價和最高報價后，參與初步詢價的投資者為332家，配售對象為7718個。據統計，網下全部投資者報價中位數為26.91元/股，合格境外機構投資者報價中位數最低，為25.5元/股；保險公司報價中位數最高，為27.72元/股。

據悉，按本次發行價格計算，阿萊德預計募集資金總額為6.2億元，超出募資需求近3億元，扣除預計發行費用后，預計募集資金凈額約為5.42億元。

阿萊德成立于2004年，是一家高分子材料通信設備零部件供應商，為客戶提供業內領先的射頻與透波防護器件、EMI及IP防護器件和電子導熱散熱器件等用于移動通信基站設備內外部的零部件產品，以及包括前期研發設計介入、中期產品開發、后期生產制造和最終產品驗證在內的零部件整體解決方案。

2019-2021年及2022年上半年，阿萊德實現的營業收入分別為2.7億元、3.07億元、3.72億元和1.74億元；實現的歸母凈利潤分別為5135.3萬元、6936.72萬元、7020.37萬元和2765.46萬元。

阿萊德客戶集中度較高，近8成收入來自愛立信和諾基亞。招股書顯示，2022年上半年，該公司來自愛立信和諾基亞的主營業務收入占比合計為78.09％。

阿萊德表示，在與愛立信、諾基亞等主要客戶的合作中，其存在對主要客戶的新產品項目開發或老產品份額競標談判中失利的可能。另外，主要客戶自身收入或經營變化也會間接導致其業績變化。

本文源自金融界