前一陣子，IBM商業(yè)價值研究院發(fā)布了《我們所熟知的通信服務時代已經(jīng)結束》洞察報告，5G 和邊緣計算將如何幫助界定誰能在蓬勃發(fā)展的數(shù)字經(jīng)濟中獲勝。

關鍵要點：

放眼網(wǎng)絡連接之外

盡管 5G 和邊緣計算將為信息通信提供商 (ICT)帶來新的經(jīng)濟機遇，但通信服務提供商 (CSP) 預計將錯失大部分的增長機會-除非他們學會適應，在云原生數(shù)字服務、應用和解決方案中添加差異化價值。

采用數(shù)字平臺戰(zhàn)略

史無前例的 5G 超高速增長應該會在未來五年左右開始，大多數(shù)企業(yè)可能將基于提供規(guī)模經(jīng)濟的現(xiàn)有數(shù)字平臺進行擴展-包括那些用于支持網(wǎng)絡連接的平臺。CSP 當前制定的戰(zhàn)略和運營決策對于他們能否與云原生競爭對手進行長期抗衡至關重要。

利用混合云做好準備

在對500名電信高管的調(diào)研中，我們發(fā)現(xiàn)了一小組“業(yè)績出眾者”（占受訪者的14%），他們預計將在5G 和邊緣計算領域超越其他企業(yè)。他們對云原生技術和敏捷部署方法的戰(zhàn)略重要性的理解以及使用的部署方式，為尋求實現(xiàn)網(wǎng)絡云可持續(xù)增長的其他 CSP 提供了洞察。

59%的業(yè)績出眾者認為，他們必須采用注入AI和自動化的安全云。

50%的業(yè)績出眾者認為，他們必須構建融合不同合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)的戰(zhàn)略云平臺。

66%的業(yè)績出眾者認為，他們將在向新興合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)提供軟件方面發(fā)揮主導作用。

21世紀20年代：進入嶄新數(shù)字世界的一次“大爆炸”

我們很可能即將迎來歷史性的數(shù)字化擴張。一旦經(jīng)濟條件成熟，一些最受期待和改變世界的用例將成為主流，包括沉浸式娛樂、增強現(xiàn)實(AR)、聯(lián)網(wǎng)汽車、工業(yè)4.0和空間網(wǎng)等等。在本報告中，我們將深入探討這些經(jīng)濟現(xiàn)象將以何種方式出現(xiàn)，以及CSP如何做好準備以進行必要的文化、運營和技術變革，從而在新的經(jīng)濟形勢下蓬勃發(fā)展。

通常情況下，為滿足用戶期望，需要將連接性和計算集成到更接近數(shù)據(jù)存儲和決策制定的地方。相關的物理基礎架構、網(wǎng)絡功能和軟件預計將大量擴張，到五年后迎來一個嶄新的技術時代，從而將成本降低到允許大規(guī)模采用和超級擴展的水平。“網(wǎng)絡云”將成為繼個人電腦和云計算之后的第三次數(shù)字化浪潮。這一浪潮將融合網(wǎng)絡和云功能以及連接性和計算，在應用中注入數(shù)據(jù)驅(qū)動的智能和自動化決策，形成我們所謂的“智能連接”，擴展吞吐量網(wǎng)絡層。

我們預計，已經(jīng)大規(guī)模構建的平臺（包括但不限于那些部署了網(wǎng)絡連接功能的平臺）將提供我們所定義的“平臺經(jīng)濟優(yōu)勢”，成為今后大多數(shù)超高速增長事實上的分水嶺。

平臺經(jīng)濟優(yōu)勢的一個重要部分涉及“平臺控制點”，這是指開發(fā)人員和生態(tài)系統(tǒng)基于由平臺運營商定義（顧名思義）和控制的規(guī)則、工具及約定集合在一起的環(huán)境。例如，超大規(guī) 模的公有云平臺向最終用戶提供基礎架構配置目錄以及第三方軟件市場。這些平臺的后端支持第三方之間的互動，往往通過代表集體做出選擇來解決標準爭論問題。這些平臺通過充當協(xié)作節(jié)點來獲得市場影響力，而協(xié)作節(jié)點由于封裝了用于部署、計費、監(jiān)控和支持等的工具，因此通常能夠增添價值，同時提高客戶粘性。

要想在短短的三到四年時間里實現(xiàn)持續(xù)增長，CSP可能需要集合多個生態(tài)系統(tǒng)，讓合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)的價值成倍增加。開源混合云平臺可用來替代不透明的價值捕獲平臺，鼓勵能夠增添價值的開放式創(chuàng)新和透明，使客戶和合作伙伴社區(qū)受益。

要想實現(xiàn)蓬勃發(fā)展，大多數(shù)的CSP都將需要培養(yǎng)新的能力，并在價值鏈中扮演新的角色。CSP應該尋找新的盈利方式，而不是僅僅依靠計量連接和數(shù)據(jù)訪問，因為CSP業(yè)務模式的這些傳統(tǒng)支柱很有可能實現(xiàn)商品化。

在5G驅(qū)動的新興平臺經(jīng)濟中，CSP可以提供很多東西，包括體驗、入網(wǎng)點、企業(yè)系統(tǒng)、獨特數(shù)據(jù)和客戶信任。我們近期對5G和基于5G的邊緣計算開展了一項調(diào)研，該調(diào)研發(fā)現(xiàn)了一小部分業(yè)績出眾的CSP，他們?yōu)槿绾卫脙?yōu)勢和開發(fā)所需的云原生能力以在這個即將來臨的網(wǎng)絡云時代取得成功提供了洞察。正如我們所料，與其他CSP相比，這些業(yè)績出眾的CSP似乎更重視數(shù)字平臺、自動化、新興合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)以及混合云的戰(zhàn)略重要性。

與其他CSP相比，聲稱具備實施5G網(wǎng)絡服務的能力和資源的業(yè)績出眾者比例高出了232%。

我們針對5G和基于5G的邊緣計算的全球調(diào)研

為了更好地了解全球CSP面臨的挑戰(zhàn)，IBM商業(yè)價值研究院(IBV)聯(lián)合牛津經(jīng)濟研究院對21個國家或地區(qū)的500名全球電信高管進行了調(diào)研。

我們的調(diào)研發(fā)現(xiàn)了一組業(yè)績出眾者，占受訪者總數(shù)的14%。據(jù)這些高管自述，在過去三年中，他們組織在收入、盈利能力和創(chuàng)新能力方面的表現(xiàn)均優(yōu)于同行。這些組織還指出，他們計劃利用5G和基于5G的邊緣計算來繼續(xù)取得成功：91%的業(yè)績出眾者預計他們將在5年內(nèi)通過這些技術獲得出眾的財務表現(xiàn)，而其他同行作出如此表述的比例僅為54%（見圖1）。

此外，與其他CSP相比，聲稱具備實施5G網(wǎng)絡服務的能力和資源的業(yè)績出眾者比例高出了232%，聲稱他們擁有大規(guī)模實施該技術所需技能的業(yè)績出眾者比例高出了137%。

為數(shù)字經(jīng)濟服務的網(wǎng)絡進行5G超級擴張

在這十年的深度繁榮期內(nèi)，數(shù)字經(jīng)濟的增長很可能超過傳統(tǒng)“實體”經(jīng)濟的規(guī)模。2018年底，數(shù)字平臺貢獻了7萬億美元的企業(yè)市值。到2025年，全球數(shù)字平臺經(jīng)濟預計將達到60萬億美元，是前者的將近9倍，占全球商業(yè)總值的三分之一。

對消費者、企業(yè)和政府市場的5G增長預測始終顯示出兩個顯著的增長周期，而大多數(shù)絕對價值產(chǎn)生于第二個周期。圖2通過5G相關支出體現(xiàn)了這一趨勢，而圖3顯示了將其應用于八個行業(yè)所能帶來的經(jīng)濟收益。這兩個增長周期具有相似的增長率，但以美元為計算的規(guī)模在2025年左右開始顯著增長。

到2030年，5G驅(qū)動的增長將會推動數(shù)字平臺經(jīng)濟占世界經(jīng)濟總量的比重超過50%。

如果預測沒有大的偏差，那么有可能發(fā)生兩件事情：

1.到2030年，5G驅(qū)動的增長可能會推動數(shù)字平臺經(jīng)濟占世界經(jīng)濟總量的比重超過50%（并且不斷上升）。

2.到大約五年后，為了支持數(shù)十萬億美元經(jīng)濟活動的無數(shù)用例，企業(yè)必須建立基礎來支持物理基礎架構和移動數(shù)據(jù)流量的指數(shù)增長。

5G旨在支持比4G高出100倍的傳輸能力，但這需要較高頻段，其傳輸距離短于較低頻段，因此需要許多小型基站，或距離相對較短的低功率蜂窩無線接入節(jié)點。這在全球5G基礎設施市場中得到了體現(xiàn)，該市場在2019年大約為20億美元，到2027年預計將增長到大約5000億美元，其中包括價值超過2000億美元的無線接入網(wǎng)絡技術。

盡管CSP承擔了基礎設施建設的大部分重擔，但大多數(shù)收益來自于使用而非建設這類基礎設施。

作為小型基站要求的基準，瑞士電信已部署覆蓋96%瑞士人 口的全國性5G網(wǎng)絡，相當于每10,000個用戶大約10.5個小型基站。這表明，要想達到基準覆蓋要求，每個運營商需要為每1億用戶部署大約10萬個小型基站（不考慮塔臺共享協(xié)議）―盡管隨著小型基站的激增，這一數(shù)字可能會飆升至數(shù)百萬。

此外，為了不斷增加利用5G優(yōu)勢（如超低延遲、高帶寬和大規(guī)模機對機通信）的用例數(shù)量，5G服務提供商需要邊緣計算設施，將計算機資源放置在更靠近加強數(shù)據(jù)安全且需要做出決策的地方。三星公司預測，到2030年，將有5000億臺物聯(lián)網(wǎng)(IoT)設備上線，比2020年的大約200億臺設備增加25倍，這表明了在相對較短的時間內(nèi)網(wǎng)絡的密集程度和分布廣度必須提高到何種程度。

如果用手里握著幾個高爾夫球來表示當今的無線流量，那么5G流量更像是手掌里捧滿了沙子。

網(wǎng)絡連接的利潤可能會下降

從表面上看，規(guī)模的指數(shù)增長對CSP來說似乎是件好事―但前提是價格能夠跟上擴張的速度。但歷史和數(shù)據(jù)表明，這不可能。

愛立信預測，到2030年，在與5G相關的消費者收入中，ICT的凈收入將達到驚人的31萬億美元。但是，CSP能夠分到的羹預計只占該市場的12%，6并且CSP的消費者收入增長率預計每年還不到1%。

盡管運營商樂觀地認為消費者可能愿意為至少某些5G服務（例如低延遲游戲）支付額外費用，但其最初的收費嘗試以失敗告終。即使早期5G部署使用更多數(shù)據(jù)，情況也是如此。

事實很簡單，盡管CSP承擔了基礎設施建設的大部分重擔，但大多數(shù)收益來自于使用而非建設這類基礎設施。這在企業(yè)領域也一樣。根據(jù)諾基亞貝爾實驗室咨詢部的分析，到2030年，使用ICT的企業(yè)在其4.5萬億美元的支出中，只有13%用于基本連接。

在考慮其5G未來時，CSP應該意識到，除了傳統(tǒng)的計量連接和數(shù)據(jù)訪問方法外，還需要增添數(shù)字服務和應用中的價值。

有證據(jù)表明，網(wǎng)絡連接可能比預期更突然、更顯著地實現(xiàn)商品化。為了支持即將到來的大規(guī)模數(shù)字化擴張，經(jīng)濟環(huán)境必須徹底改變。例如，僅憑大規(guī)模推出自動駕駛汽車，就可以將全球無線數(shù)據(jù)流量增加至當前水平的40倍，11這只是數(shù)百或數(shù)千用例之一（盡管這是非常強大的一個）。根據(jù)近期的發(fā)展歷程得知，在超高速增長時期，指數(shù)技術的組合效應比技術擴張速度更能促進商品化―直到技術相對于它所支持的用例的價值接近于零。

以Netflix為例。在2020年新冠病毒疫情隔離高峰期，美國訂閱者平均每天觀看3.2小時的內(nèi)容，相當于每小時3.2GB的數(shù)據(jù)。盡管標準訂閱價格是8.99美元，但為了盈利，Netflix不得不以每位用戶每小時9美分的零頭價格運營其整個服務（包括內(nèi)容）。放在十年前，不僅傳輸視頻的成本是現(xiàn)在的好幾倍，而且也達不到如今的分辨率和規(guī)模。

多種集成技術的進步使得每小時的處理和存儲成本接近于 零。技術規(guī)格每兩年提升一倍且價格削減一半，但這還不足 以滿足需求。通過將復雜的視頻處理從專用設備轉(zhuǎn)移到商品硬件上，在虛擬化、微服務和智能工作流方面取得了進展。優(yōu)化視頻傳輸流量需要借助機器學習(ML)、人工智能(AI)和自動化技術―所有這些技術可以從云端到網(wǎng)絡邊緣協(xié)同工作，推動按指數(shù)級提高效率和降低成本。

CSP 有望以類似方式將網(wǎng)絡功能從硬件中提取出來，并與云網(wǎng)絡功能一起編排，推動底層基礎架構的價格逐年下降。

NATION

觀點：網(wǎng)絡連接會免費嗎？

大約十年前，F(xiàn)acebook、WhatsApp和Skype等應用從移動運營商手中奪走了原本可盈利的流量，使其損失了數(shù)十億美元。僅在2012年，由于聊天應用的激增，短信服務(SMS)收入損失了超過230億美元。隨著網(wǎng)絡連接與云相融合，更多通信服務可能會遭到超大規(guī)模顛覆。這種顛覆可能會對消費者為網(wǎng)絡連接付費這一基本概念構成挑戰(zhàn)。

想想看，您從來沒有向Facebook支付過每月技術費用， 因為我們忽略了這一點，即價值來自使用和數(shù)據(jù)，而非為其提供服務的技術。當網(wǎng)絡連接與云無縫融合時，這種連接可能成為采用商務服務的那些用戶的一項權利，例如圍繞AI驅(qū)動的語音助手將應用連接在一起或者以獎勵計劃為中心開展移動商務的用戶。那么重點將在更大程度上轉(zhuǎn)移到提供這些平臺而非提供網(wǎng)絡連接的企業(yè)身上。

前兩波數(shù)字化浪潮即個人電腦和云計算，證明了硬件商品化、虛擬化和開放式軟件創(chuàng)新是釋放新業(yè)務模式的規(guī)模和可行性以及實現(xiàn)指數(shù)級增長的關鍵。盡管現(xiàn)階段的云計算浪潮給我們帶來了巨大收益，但迄今為止，CSP網(wǎng)絡仍然基于由少數(shù)網(wǎng)絡設備提供商(NEP)主導的昂貴專有硬件。即便這些專有軟件實現(xiàn)了“虛擬化”，捆綁包也只是轉(zhuǎn)移到了更高效的硬件，仍然存在鎖定問題。這些 網(wǎng)絡從未像計算機處理公司、存儲服務提供商及其支持服務提供商那樣獲得相應的收益。

為了支持即將到來的超高速增長，這種情況必須且一定會發(fā)生改變。令人震驚的是，盡管云計算帶來了巨大的增長（包括嵌入式社交/移動革命），但這種擴張所帶來的波及效應可能比其本身大幾個數(shù)量級，而且在短短幾年的時間內(nèi)就會產(chǎn)生！數(shù)字世界中的幾乎所有事物都需要適應超高速增長的復雜性和規(guī)模，包括戰(zhàn)略、技術架構、平臺業(yè)務模式及合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)的性質(zhì)和范圍、企業(yè)系統(tǒng)、開發(fā)方法、運營模式、文化，當然還有將一切聯(lián)系在一起的基礎，即網(wǎng)絡連接。

與前兩波數(shù)字化浪潮一樣，第三波浪潮即網(wǎng)絡云將通過使網(wǎng)絡相關硬件實現(xiàn)標準化、虛擬化和商品化以及將價值轉(zhuǎn)移到開放式軟件創(chuàng)新上來，開辟新的經(jīng)濟領域。在之前的幾波浪潮中，技術在性能上實現(xiàn)了階梯式增長，而在價格上實現(xiàn)了階梯式下降。通過將網(wǎng)絡作為基礎，這種模式可以復制。

如果將個人電腦時代視為物理設備上提供的功能實現(xiàn)指數(shù)級效率（金字塔的頂端），那么在此基礎上構建的云計算時代，就是在處理、存儲和數(shù)據(jù)（當其從物理設備中解放出來）的作用方面實現(xiàn)指數(shù)級效率（金字塔的中間），然后是第三個數(shù)字化時代，即網(wǎng)絡云時代，將使指數(shù)級效率更上一層樓，將網(wǎng)絡連接動態(tài)分配到需要它的地方（金字塔的底端）。

網(wǎng)絡云的優(yōu)勢將通過數(shù)字平臺來實現(xiàn)

由于數(shù)字經(jīng)濟很可能在這十年的剩余時間里翻兩倍（或更多），我們必須明白，這種增長將根植于數(shù)字平臺，而數(shù)字平臺受制于我們所謂的平臺經(jīng)濟優(yōu)勢。一旦實現(xiàn)這種優(yōu)勢，用戶利益就會增加，而成本則會呈對數(shù)級下降。當這種情況發(fā)生時，這些指數(shù)軌跡與競爭對手更偏線性的軌跡之間形成的三角區(qū)域可能會成為無法跨越的鴻溝。

平臺經(jīng)濟優(yōu)勢是三個環(huán)環(huán)相扣的條件，能夠產(chǎn)生不同類別的優(yōu)勝者：

1.數(shù)據(jù)網(wǎng)絡效應：領先平臺收集獨特的數(shù)據(jù)，將其提煉成能夠帶來用戶利益的差異化情報，用于提高忠誠度和信任度，讓用戶愿意共享更多數(shù)據(jù)。

2.云網(wǎng)絡效應：隨著平臺規(guī)模的擴大，其提供商采用開源技術和開放式創(chuàng)新來降低技術成本，不僅調(diào)整了定價優(yōu)勢，而且改善了資產(chǎn)負債表的結構，使其成為武器。

3.平臺控制點：合作伙伴和開發(fā)人員被吸引到用戶所在的地方，聚集在平臺控制點周圍―這些控制點是標準化環(huán)境，在這里開發(fā)人員可以增加廣度和深度，而第三方可以通過集成來創(chuàng)造復合價值。

大多數(shù)CSP尚未針對5G用例開發(fā)5G業(yè)務案例。

擁有最大規(guī)模網(wǎng)絡的企業(yè)都建立了控制點。YouTube和Facebook就是教科書般的例子。作為合作伙伴、開發(fā)人員或創(chuàng)作者，您可以通過多種方式參與到這些平臺的盈利中來，但都要受到Alphabet和Facebook的控制。用戶遵守他們的規(guī)則，使用他們的工具，并遵循他們的慣例。關于這種程度的控制如何影響包括數(shù)據(jù)隱私在內(nèi)的一系列問題，存在廣泛而激烈的爭論；然而，可以說，這些巨頭獲得的龐大影響力本質(zhì)上并非壞事。例如，隨著第三方cookie使用臨近結束，流入Google和Facebook口袋的營銷預算不減反增，因為只有他們才有能力整合價值并產(chǎn)生可預測的結果。

平臺經(jīng)濟優(yōu)勢在云原生超大規(guī)模公有云上最為常見。在價值 1290億美元的互聯(lián)網(wǎng)即服務(IaaS)、平臺即服務(PaaS)和托管私有云服務市場中，排名前五的提供商占據(jù)了72%的市場份額，其中亞馬遜占了近三分之一。CSP應以這些企業(yè)為榜樣，評估如何通過構建旨在實現(xiàn)復合價值的平臺，對于為客戶、自身以及周圍的生態(tài)系統(tǒng)實現(xiàn)平臺經(jīng)濟優(yōu)勢變得不可或缺。

控制點極為重要，允許其運營商負責維護值得信賴的前端銷售關系。然而，除了嚴格控制之外，還有另一種選擇，即開源混合云平臺，它能夠?qū)⑹袌鰟恿摹皣鷫▓@”相關的嚴 格控制中轉(zhuǎn)移出來，從而為社區(qū)成倍增加價值。

價值正在向更高環(huán)節(jié)的技術堆棧或數(shù)字產(chǎn)品來源轉(zhuǎn)移。同時，標準計劃最終將使5G連接部署實現(xiàn)云原生，并可通過應用編程接口(API)和微服務進行訪問。最終，整個部署生命周期將實現(xiàn)自動化。當用戶購買服務、應用和解決方案時，他們可能期望捆綁了網(wǎng)絡連接功能。這將為CSP帶來創(chuàng)收機會，但也會將他們置于從屬地位，導致可信賴的銷售、開發(fā)人員和生態(tài)系統(tǒng)合作伙伴關系轉(zhuǎn)移到其他競爭者―當然，如果CSP（而不是他們的競爭對手）能夠制定具有競爭優(yōu)勢的價值驅(qū)動計劃，借此利用生態(tài)系統(tǒng)的集體能量，就能夠在競爭中立于不敗之地。

不管誰與他們一同出現(xiàn)，有些運營商始終能夠在增長最快的領域建立灘頭陣地。無論是超大規(guī)模企業(yè)還是CSP，只要具備實現(xiàn)平臺經(jīng)濟優(yōu)勢的能力，他們便能以獨特的方式提供最有利的經(jīng)濟條件，從而有可能實現(xiàn)最大的規(guī)模。事實上，從五年后開始出現(xiàn)的絕大多數(shù)增長很可能來自于少數(shù)以生態(tài)系統(tǒng)為中心的精英平臺，這些平臺將在未來三到五年內(nèi)站穩(wěn)腳跟。

CSP可能進展太過緩慢

我們調(diào)研中的大多數(shù)企業(yè)都在采用保守的業(yè)務案例驅(qū)動方法―證明了存在需求之后才進行投資。鑒于我們上面講到的內(nèi)容，當5G相關需求在2024或2025年左右出現(xiàn)爆炸式增長時，其中許多企業(yè)可能會緊隨其后。

當被問及在未來2年和5年內(nèi)，完全由5G功能支持的業(yè)務與增強的4G業(yè)務各占多少比例時，受訪者表示絕大多數(shù)業(yè)務不會完全由5G支持。受訪者表示，在未來2年內(nèi)，完全由5G功能支持的業(yè)務僅占7%，剩下93%都將是增強的現(xiàn)有4G業(yè)務。即使在未來5年內(nèi)，受訪者預計也只有18%的業(yè)務將完全由5G支持。

大多數(shù)CSP尚未針對5G用例開發(fā)5G業(yè)務案例。在我們確定為業(yè)績出眾者的受訪者中，只有大約一半(49%) 開發(fā)了部署5G用例的業(yè)務案例，但這一比例是其他CSP的兩倍。

在我們的調(diào)研中，只有35%的CSP認為，他們已經(jīng)確定了計劃針對消費者進行試點的用例，只有26%的CSP認為，他們已經(jīng)確定了針對企業(yè)的用例。即使在業(yè)績出眾者中，這一比例也很低，分別為46%和27%。

如圖4所示，我們要求受訪者根據(jù)基于5G的邊緣計算部署階段時間表，將他們目前的情況與五年后的預計情況進行比較。我們發(fā)現(xiàn)，考慮和評估（目前處在這個階段的業(yè)績出眾者大約為五分之三）以及試點階段的進展不大。即使在未來五年內(nèi)，也只有一小部分的CSP預計他們將實施、運營或優(yōu)化5G邊緣解決方案。

盡管CSP大體上進展緩慢，但我們的研究表明，與其他CSP相比，業(yè)績出眾者對5G的思考似乎更具戰(zhàn)略性。

業(yè)績出眾的CSP似乎更了解為開發(fā)和運營可擴展數(shù)字平臺做好準 備的必要性。

當我們要求受訪者將基于5G的邊緣計算所帶來的好處對其企業(yè)的重要性進行排名時，業(yè)績出眾者似乎注重通過5G來從生態(tài)系統(tǒng)、消費品、政府和企業(yè)市場中獲取新的收入機會。相比之下，其他CSP則更關心“照常營業(yè)”考慮因素，例如降低運營復雜性和避免用戶流失（見圖5）。

數(shù)字平臺及新興合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)的重要性

在我們的調(diào)研中，業(yè)績出眾的CSP似乎更了解為開發(fā)和運營可擴展數(shù)字平臺做好準備的必要性，而且他們對于采用這些平臺表現(xiàn)得更為迫切。59%的業(yè)績出眾者認為，要想增加未來從邊緣計算中獲得的收入和利潤，他們必須采用注入AI和自動化的安全云，相比之下，其他CSP的這一比例為42%。50%的業(yè)績出眾者還認為，他們必須構建融合不同合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)的戰(zhàn)略云平臺，相比之下，其他CSP的這一比例為28%―相差79%。

CSP具有重要的競爭優(yōu)勢，這使他們對新興生態(tài)系統(tǒng)很有價值，而且能夠率先為生態(tài)系統(tǒng)和最終用戶提供水平的云技術。

比其他CSP相比，更多業(yè)績出眾者還表示，他們看到了在向新興合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)（包括基礎架構、軟件和分析、AI和ML）提供IT相關服務方面發(fā)揮主導作用的戰(zhàn)略價值（見圖6）。

CSP具有重要的競爭優(yōu)勢，這使他們對新興生態(tài)系統(tǒng)很有價 值，而且能夠率先為生態(tài)系統(tǒng)和最終用戶提供水平的云技術。他們投資數(shù)萬億美元在全球范圍內(nèi)建立了數(shù)量龐大的入網(wǎng)點，能夠幫助任何實體在網(wǎng)絡邊緣部署技術。CSP 的計費支持系統(tǒng)(BSS)和運營支持系統(tǒng)(OSS)允許合作伙伴高效地部署、計量、計費和配置各種補充技術，包括分析、ML和AI。事實上，這些系統(tǒng)必須針對5G和邊緣服務進行重新設計，這為CSP在設計時考慮合作伙伴整合和權益提供了機會。

CSP在計費、打包以及圍繞集成體驗整合數(shù)字服務方面深受最終用戶的信賴。他們還擁有獨特的高價值數(shù)據(jù)，包括地理位置以及行為歷史和傾向，這些可以作為即服務來提供，用于規(guī)劃、物流、廣告和營銷等目的。這是CSP可以建立控制點的高增長領域的主要例子。

業(yè)績出眾者在邊緣看到了更高的投資回報

網(wǎng)絡邊緣的正常需求似乎受到了抑制，有待運營商來挖掘。IBV近期對直接了解其企業(yè)的邊緣計算戰(zhàn)略、投資和運營的1,500名高管進行了一項調(diào)研，該調(diào)研顯示，91%的企業(yè)將在五年內(nèi)實施邊緣計算。

據(jù)Gartner稱，大約10%的企業(yè)生成數(shù)據(jù)是在傳統(tǒng)的集中式數(shù)據(jù)中心或云端之外創(chuàng)建和處理。僅到2025年，這一比例將達到75%。18要想實現(xiàn)這一目標，邊緣計算部署必須迅速擴展到整個企業(yè)，這對服務提供商來說既是機遇也是挑戰(zhàn)。

如圖7所示，我們的調(diào)研表明，業(yè)績出眾者與其他CSP關于他們預計在不同網(wǎng)絡層中投資回報的來源的看法存在顯著差異，業(yè)績出眾者通常認為在網(wǎng)絡邊緣存在更多價值，而其他 CSP 則認為在網(wǎng)絡核心存在更多價值。

具有前瞻思維的CSP正在積極計劃構建可擴展的數(shù)字平臺，以便能在網(wǎng)絡邊緣對價值鏈的關鍵部分進行控制，同時采用涵蓋多個第三方云、生態(tài)系統(tǒng)合作伙伴以及交付合作伙伴的戰(zhàn)略（請參閱成功案例，“Verizon：實現(xiàn)5G優(yōu)勢的多合作伙伴平臺”）。

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觀Verizon：實現(xiàn)5G優(yōu)勢的多合作伙伴平臺

作為全球首批提供5G移動邊緣計算(MEC)的企業(yè)之一，Verizon構建了一個平臺，使開發(fā)人員能夠部署需要超低延遲的5G應用。

Verizon構建了自己的平臺和生態(tài)系統(tǒng)，可以靈活地管理多個超大規(guī)模合作伙伴的不同需求，包括支持公有云MEC的AmazonWebServices以及支持私有云MEC的MicrosoftAzure。Verizon還與IBM合作，將其5G和邊緣網(wǎng)絡與IBM在AI、混合多云和邊緣計算領域的專業(yè)知識結合起來。

Verizon既擁有銷售和交付市場所需產(chǎn)品的靈活性，同時又支持前端銷售關系和平臺控制點，開發(fā)人員、生態(tài)系統(tǒng)合作伙 伴和最終用戶通過這些控制點參與其中。

合作伙伴關系的風險和回報

許多CSP都在思考超大規(guī)模云企業(yè)是敵是友。CSP有充分的理由與第三方云合作，因為這些合作伙伴關系能夠提供便利條件，允許他們通過成熟產(chǎn)品實現(xiàn)5G優(yōu)勢，同時降低投資需求。但這些決策也伴隨著風險，CSP的解決辦法可能是建立一種模式，無需默許即可利用超大規(guī)模創(chuàng)新。

在我們的調(diào)研中，五分之三的業(yè)績出眾者認為，他們必須與 垂直行業(yè)的第三方系統(tǒng)集成商(SI)合作，才能增加基于5G的邊緣計算的收入和利潤，相比之下，其他CSP的這一比例僅為17%―相差253%。

BearingPoint/Beyond和Omdia的最新研究也證明了合作的必要性，該研究發(fā)現(xiàn)，只有五分之一的早期企業(yè)5G交易是由CSP主導。在40%的交易中，CSP僅為二級供應商，而大企業(yè)自己主導了約三分之一的交易。

企業(yè)可能并不認為CSP具備專業(yè)知識和技能來為行業(yè)特定解決方案增添足夠的價值，這為某些企業(yè)尋求獲得自己的頻譜或?qū)ふ姨娲木W(wǎng)絡連接解決方案（如衛(wèi)星）打開了方便之門，從而使某些企業(yè)可以在無需CSP參與的情況下從提供商處購買私有云服務。

CSP可能希望將主要系統(tǒng)集成商視為長期合作伙伴，幫助形成和發(fā)展戰(zhàn)略、運營模式、IT 架構、復雜的合作伙伴整合、云原生開發(fā)方法以及整體文化。

CSP有理由謹慎行事，避免過度依賴超大規(guī)模云企業(yè)，因為這些企業(yè)正在大力投資，將網(wǎng)絡功能收購到他們的云環(huán)境中。

超大規(guī)模云提供商可能成為具有吸引力的合作伙伴，通過將專業(yè)的網(wǎng)絡連接服務與行業(yè)產(chǎn)品相結合，幫助CSP滲透到垂直行業(yè)；他們還可以幫助抵消在網(wǎng)絡邊緣構建功能所需的部分資本支出(CapEx)。不過，CSP有理由謹慎行事，避免過度依賴超大規(guī)模云企業(yè)，因為這些企業(yè)正在大力投資，將網(wǎng)絡功能收購到他們的云環(huán)境中。

大多數(shù)CSP認為，從第三方云服務提供商采購網(wǎng)絡功能的收益正在穩(wěn)步增加。業(yè)績出眾者更傾向于認為隨時間推移從OSS和BSS遷移到云具有價值，而與業(yè)績出眾者相比，其他CSP認為遷移5G核心更具有價值（見圖8）。

74%的業(yè)績出眾者表示，與網(wǎng)絡規(guī)模企業(yè)合作主要有利于網(wǎng)絡規(guī)模企業(yè)的戰(zhàn)略利益，相比之下，作出如此表述的其他CSP的比例僅為31%。

雖然CSP不可能成為5G網(wǎng)絡收入的主要獲得者，但他們將承擔部署這些網(wǎng)絡的大部分成本。CSP為收回5G網(wǎng)絡投資而必須分配的服務收入百分比在4G時代大約為12-15%，這一數(shù)字可能急劇上升到40%左右。23收回投資的需求可能誘使CSP 做出不利于長期發(fā)展的短期決策。

為了抵消5G投資，一些CSP試圖將網(wǎng)絡功能從其資產(chǎn)負債表中的“資本支出”欄轉(zhuǎn)移到“運營支出”欄。由于規(guī)模龐大，超大規(guī)模云企業(yè)可能會為電信網(wǎng)絡功能外包合作伙伴提供誘人的財務激勵條件。

如果超大規(guī)模云企業(yè)能夠同時擁有最可擴展領域的平臺控制點和最后一英里網(wǎng)絡流量的控制平面，那么他們要么可以迫使CSP成為地區(qū)性公用事業(yè)公司，要么可以尋找內(nèi)容交付網(wǎng)絡、區(qū)域數(shù)據(jù)中心或塔臺集成商等其他合作伙伴來構建5G網(wǎng)絡。

我們以好萊塢為例。不久前，電視廣播公司和電影公司還在尋求與視頻流媒體平臺達成短期許可協(xié)議。在達到較大規(guī)模 并擁有消費者行為數(shù)據(jù)后，這些平臺開始擅長制作自己的內(nèi)容，減少對現(xiàn)有電視廣播公司和電影公司的依賴，并將注意力從傳統(tǒng)媒體上轉(zhuǎn)移出來。等到傳統(tǒng)企業(yè)意識到自己面臨生存威脅時，收入、影響力和控制權已經(jīng)從他們轉(zhuǎn)移到了硅谷業(yè)務模式中。

這個例子證明了新型網(wǎng)絡規(guī)模企業(yè)如何發(fā)展為能夠塑造市場預期，并從數(shù)字市場份額中獲取巨大的價值。網(wǎng)絡規(guī)模企業(yè)是指在全球（或接近全球）的范圍內(nèi)運營互聯(lián)網(wǎng)應用、服務 或技術的任何企業(yè)。通常情況下，他們天生就是云原生企業(yè)，以快速創(chuàng)新、數(shù)據(jù)為中心和業(yè)務敏捷性而聞名。

業(yè)績出眾者似乎了解過度依賴網(wǎng)絡規(guī)模企業(yè)的風險。更多的業(yè)績出眾者認為他們必須與第三方公有云合作來實現(xiàn)基于5G的邊緣計算（其比例為51%，相比之下，其他CSP的這一比例僅為22%），但74%的業(yè)績出眾者表示，與網(wǎng)絡規(guī)模企業(yè)合作主要有利于網(wǎng)絡規(guī)模企業(yè)的戰(zhàn)略利益，相比之下，作出如此表述的其他CSP的比例僅為31%。

有時候，不妨引用Everclear樂隊的歌曲Everything to Everyone中的那句話，“你握住的手也是拖你下滑的手。”

超大規(guī)模意味著云原生

要想實現(xiàn)幾十年一遇的需求增長曲線，需要同步進行幾十年一遇的技術變革。CSP的參考架構正在經(jīng)歷轉(zhuǎn)變，隨著5G獨立組網(wǎng)（SA）網(wǎng)絡逐步成熟以及5G標準計劃使其變得更像云，這種轉(zhuǎn)變將會加速。

網(wǎng)絡云預計將在通用的商品硬件上提供開放式軟件創(chuàng)新，其 發(fā)展如此迅速，這將要求CSP采用一種整合混合云和云原生概念的新模式。混合云環(huán)境融合了內(nèi)部和外部的公有云及私 有云，旨在實現(xiàn)業(yè)務敏捷性和降低成本，而云原生是指利用云計算開發(fā)現(xiàn)代軟件的一種方法。

隨著SA網(wǎng)絡變得越來越普遍，IT部門部署和管理網(wǎng)絡及云功能的能力將成為運營商實現(xiàn)業(yè)務增長不可或缺的條件之一。SA網(wǎng)絡從設計上就具有云原生性質(zhì)。與功能更為有限的非獨立5G網(wǎng)絡不同，SA網(wǎng)絡能夠提供全方位的5G優(yōu)勢―盡管它們可能需要分布在網(wǎng)絡邊緣才能實現(xiàn)。我們的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，SA網(wǎng)絡很快將成為主流：30%的業(yè)績出眾者和13%的其他CSP計劃到2021年底部署SA網(wǎng)絡。到2024年底，這些比例分別為73%和48%。

不出所料，我們的調(diào)研顯示，業(yè)績出眾者表示他們比其他CSP更了解云原生網(wǎng)絡的戰(zhàn)略重要性（見圖9）。

通用云是基于與IT相同的混合云架構的網(wǎng)絡云。通用云有助于減少技術債務，加快價值實現(xiàn)速度，整合網(wǎng)絡功能和云網(wǎng)絡功能。這種方法還會阻止供應商開發(fā)專有技術，從而減少供應商鎖定問題。隨著時間推移，領先的CSP將整合網(wǎng)絡技術、技能和運營，從基礎架構服務轉(zhuǎn)變?yōu)榛陂_放混合云方法的平臺服務。

通用網(wǎng)絡云允許CSP在IT、網(wǎng)絡和企業(yè)對企業(yè)工作負載中利用相同的技術資源，從而降低總體擁有成本(TCO)，并使網(wǎng)絡和產(chǎn)品生命周期可從統(tǒng)一控制臺部署。

除了認為云原生網(wǎng)絡具有更高的價值外，業(yè)績出眾者還表示他們在部署這種網(wǎng)絡方面也比其他CSP 準備得更加充分。

41%的業(yè)績出眾者認為，他們已為部署容器化網(wǎng)絡功能做好準備，30%的業(yè)績出眾者表示，他們已為部署網(wǎng)絡功能虛擬化(NFV)做好準備，而作出相同表述的其他CSP的這一比例僅為14%。與此同時，46%的業(yè)績出眾者打算啟動DevOps，而他們同行的這一比例為21%。

我們看到有跡象表明，自動化對于CSP尤其是業(yè)績出眾者而言通常非常重要。79% 的業(yè)績出眾者認為，為了增加利潤，他們必須將與基礎架構、網(wǎng)絡功能和運營相關的決策實現(xiàn)自動化。同樣有79%的業(yè)績出眾者認為，他們必須更加精通如 何使直接面向企業(yè)的功能實現(xiàn)自動化。61%的業(yè)績出眾者認為，他們必須為與其合作的生態(tài)系統(tǒng)提供自動化功能。

盡管79%的業(yè)績出眾者受訪者認為，他們必須實現(xiàn)基礎架構、網(wǎng)絡功能和運營的自動化，但當被問及他們是否準備好 實際部署針對基礎架構和網(wǎng)絡功能的自動化時，情況卻大有不同。只有43%的業(yè)績出眾者表示他們已經(jīng)做好準備。認為 基礎架構和網(wǎng)絡功能自動化非常重要與真正能夠?qū)崿F(xiàn)這種自動化的業(yè)績出眾者之間存在36%的差距。

自動化與實現(xiàn)網(wǎng)絡云時代即將出現(xiàn)的規(guī)模所需的成本效益密切相關。

我們的調(diào)研顯示，自動化準備程度存在巨大差異，而業(yè)績出眾者表示，他們必須為前臺、中臺和后臺部門部署自動化技術（見圖10）。自動化與實現(xiàn)網(wǎng)絡云時代即將出現(xiàn)的規(guī)模所需的成本效益密切相關。用例數(shù)不勝數(shù)，例如使用會話式AI（請參閱最近的IBV調(diào)研“擴展會話式AI：電信企業(yè)如何通過虛擬代理技術提高效率”），還有大量用例經(jīng)證實能夠降低成本，提供及時洞察，提高運營敏捷性（請參閱最近的 IBV調(diào)研“CSP與智能后臺優(yōu)勢”），以及通過學習使產(chǎn)品與客戶購買行為和偏好保持一致，提高每用戶平均收入(ARPU)。

行動指南

我們所熟知的CSP即將退出歷史舞臺

通過專注于以下4項關鍵行動，業(yè)績出眾者正準備成為價值鏈中不可或缺的一部分：

1.放眼網(wǎng)絡連接之外

服務和應用的價值增長速度可能要比網(wǎng)絡連接更快：

–專注于向合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)或通過其提供的戰(zhàn)略性水平技術。

–專注于面向企業(yè)市場的戰(zhàn)略性垂直技術，同時發(fā)展強大的銷售、營銷和服務能力。

–與SI和NEP合作，彌補自身不足。

2.謹慎地與超大規(guī)模云企業(yè)合作

與超大規(guī)模云企業(yè)合作既有好處也有風險：

–開發(fā)能夠支持多個合作伙伴的平臺，靈活地適應不同的產(chǎn)品目錄或開發(fā)您自己的產(chǎn)品。

–謹防放棄平臺控制點，當超大規(guī)模在大約五年后到來時，這些控制點順理成章會成為分水嶺。

–在將網(wǎng)絡功能和工作負載放入超大規(guī)模公有云之前要仔細思考―這種做法可能會增加云供應商的影響力，從而迫使CSP成為地區(qū)性公用事業(yè)公司。

–將主要系統(tǒng)集成商視為長期合作伙伴。

3.為合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)增加價值

匯集并整合生態(tài)系統(tǒng)以增加價值：

–提供標準化工具和接口，以便服務和應用從中獲得差異化 價值，為您自己以及合作伙伴帶來平臺經(jīng)濟優(yōu)勢。

–做好前端維護工作，建立可信賴的銷售關系，從而幫助您 保持相關性和市場份額。

4.利用混合云為超大規(guī)模網(wǎng)絡做好準備

到五年后，您應該已經(jīng)構建了一個或多個平臺，通過這些平臺可以擴展到高增長領域：

–使運營模式準備好支持跨市場、IT和網(wǎng)絡功能的通用云資源部署。

–部署采用AI和自動化技術的云原生網(wǎng)絡，以支持快速大 規(guī)模的安裝、運營和維護。

–通過持續(xù)集成和持續(xù)交付(CI/CD)以及必要的技能重新培養(yǎng)和文化變革，擁抱DevOps。

–采用混合云原則，包括將技能從傳統(tǒng)的工程領域轉(zhuǎn)移到

IT、虛擬化和容器領域。

–考慮率先為生態(tài)系統(tǒng)和最終用戶提供水平的云技術，包括BSS/OSS、基礎架構、軟件、網(wǎng)絡安全、分析、ML、AI和自動化。

–思考如何利用獨特的數(shù)據(jù)洞察即服務。

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