華夏證券報(bào)·中證網(wǎng) 金一丹

9月22日,生意社數(shù)據(jù)顯示,鋰輝石貨源緊缺、價(jià)格高漲,碳酸鋰漲勢(shì)不停,部分廠商工業(yè)級(jí)氫氧化鋰報(bào)價(jià)達(dá)19萬(wàn)元/噸,創(chuàng)歷史新高。

華夏證券報(bào)記者從多家鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上市公司獲悉,鋰電池上游原料目前供不應(yīng)求。而新一輪動(dòng)力電池原料協(xié)議定價(jià)即將到來(lái),長(zhǎng)期協(xié)議價(jià)格市場(chǎng)預(yù)期較高。

業(yè)內(nèi)人士表示,中下游企業(yè)面臨較大成本壓力,資源端多元布局、改進(jìn)技術(shù)方案等措施有助于減輕企業(yè)成本負(fù)擔(dān)。

價(jià)格上漲

生意社數(shù)據(jù)顯示,9月22日,國(guó)內(nèi)工業(yè)級(jí)氫氧化鋰均價(jià)為165666.67元/噸,較9月1日上漲36.54%;工業(yè)級(jí)碳酸鋰報(bào)153200元/噸,較9月19日上漲3.93%;電池級(jí)碳酸鋰報(bào)161000元/噸,較9月19日上漲4.55%。生意社稱(chēng),受到鋰礦高價(jià)拍賣(mài)等因素影響,近期碳酸鋰價(jià)格快速上行,部分企業(yè)報(bào)價(jià)臨近19萬(wàn)/噸。

9月14日,澳洲鋰精礦企業(yè)Pilbara的鋰精礦產(chǎn)品拍賣(mài)價(jià)格達(dá)2240美元/噸,上次為1250美元/噸,僅一個(gè)半月時(shí)間,拍賣(mài)價(jià)格上漲80%。

據(jù)機(jī)構(gòu)測(cè)算,按照此次拍賣(mài)價(jià)格加上80美元/噸的海運(yùn)費(fèi),以此鋰精礦做出的碳酸鋰原材料成本約15萬(wàn)元/噸。結(jié)合鋰鹽廠的加工成本和合理利潤(rùn),蕞終碳酸鋰的出售價(jià)格將超過(guò)20萬(wàn)元/噸。

海通證券稱(chēng),過(guò)去兩年鋰價(jià)低迷,資源端資本開(kāi)支較少,2021年至2022年資源端投產(chǎn)項(xiàng)目緊缺。當(dāng)前,新能源汽車(chē)需求爆發(fā),鋰資源供需矛盾突出。同時(shí),大部分供給被長(zhǎng)協(xié)鎖定,而Pilbara是散單市場(chǎng)蕞大供給方。

值得注意的是,Pilbara旗下Ngungaju礦山項(xiàng)目將于2021年第四季度復(fù)產(chǎn)。海通證券認(rèn)為,Pilbara通過(guò)持續(xù)的拍賣(mài),推高散單價(jià)格,為Ngungaju項(xiàng)目復(fù)產(chǎn)后定價(jià)奠定基礎(chǔ)。

供給吃緊

除原料供給吃緊,華夏證券報(bào)記者從多家上市公司獲悉,近期江蘇、浙江等地區(qū)鋼鐵、水泥、化工等高耗能行業(yè)相關(guān)公司接到限電通知,要求減產(chǎn)限產(chǎn),且不排除后續(xù)會(huì)有進(jìn)一步的停產(chǎn)。

國(guó)泰君安認(rèn)為,限電對(duì)江蘇地區(qū)的鋰鹽生產(chǎn)企業(yè)會(huì)帶來(lái)影響,初步估計(jì)9月電池級(jí)碳酸鋰供應(yīng)將減少6%左右,整體碳酸鋰供應(yīng)減少約3%。

生意社表示,隨著國(guó)慶假期臨近,疊加下游庫(kù)存逐漸減少,采購(gòu)需求明顯上漲。

天齊鋰業(yè)表示,目前公司擁有3.45萬(wàn)噸/年碳酸鋰產(chǎn)能、0.5萬(wàn)噸/年氫氧化鋰產(chǎn)能和0.08萬(wàn)噸/年金屬鋰產(chǎn)能。此外,公司有4.8萬(wàn)噸/年氫氧化鋰、2萬(wàn)噸/年電池級(jí)碳酸鋰的在建項(xiàng)目。

華夏證券報(bào)記者從贛鋒鋰業(yè)獲悉,目前市場(chǎng)需求旺盛,公司沒(méi)有庫(kù)存產(chǎn)品。天齊鋰業(yè)表示:“去年三季度以來(lái),公司各基地生產(chǎn)處于飽和狀態(tài),鋰鹽產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)兩旺。”

贛鋒鋰業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示:“新一輪電池原料價(jià)格談判即將到來(lái),公司近期正與合作商商談定價(jià)。海外長(zhǎng)單大約三個(gè)月議一次價(jià),國(guó)內(nèi)短期訂單一個(gè)月商議一次價(jià)。9月底,海外及國(guó)內(nèi)價(jià)格都將面臨新一輪談判。”

“鋰鹽價(jià)格一個(gè)月下來(lái)翻了近一倍。”佛山某鋰電池生產(chǎn)廠采購(gòu)部經(jīng)理王青告訴華夏證券報(bào)記者,“公司庫(kù)存大約只夠半個(gè)多月使用,目前正與上游供貨商談價(jià)格,但議價(jià)空間很小。多數(shù)貨源已被大公司提前鎖定,稍微猶豫可能就要面臨斷貨。”

布局鋰礦

“如果成本繼續(xù)上漲,就得產(chǎn)品漲價(jià)了,否則公司會(huì)賠本。”王青無(wú)奈地嘆息,“公司在與整車(chē)廠協(xié)商漲價(jià)事宜,已經(jīng)達(dá)成初步共識(shí)。”

8月4日,特斯拉華夏網(wǎng)站顯示,Model S長(zhǎng)續(xù)航版售價(jià)由此前的82.999萬(wàn)元上調(diào)至85.999萬(wàn)元。Model X長(zhǎng)續(xù)航版車(chē)型價(jià)格調(diào)整至90.999萬(wàn)元,漲價(jià)3萬(wàn)元。特斯拉表示,此次調(diào)整為全球性調(diào)整。

這是特斯拉近期的第二次漲價(jià)。7月16日,Model S長(zhǎng)續(xù)航版的售價(jià)由79.999萬(wàn)元調(diào)整為82.999萬(wàn)元,漲幅為3萬(wàn)元。特斯拉CEO埃隆·馬斯克表示,特斯拉價(jià)格上漲的主要原因是整個(gè)行業(yè)的供應(yīng)鏈壓力和原材料成本上漲。

國(guó)內(nèi)造車(chē)新勢(shì)力在售價(jià)方面相對(duì)穩(wěn)定。羅蘭貝格汽車(chē)行業(yè)分析師童彤(化名)認(rèn)為:“成本傳導(dǎo)需要一個(gè)過(guò)程。國(guó)內(nèi)很多車(chē)企都有庫(kù)存,不會(huì)一下全部消耗完,可以平滑價(jià)格波動(dòng)。同時(shí),新能源汽車(chē)市場(chǎng)尚處在擴(kuò)張期,造車(chē)新勢(shì)力仍在搶市場(chǎng)階段。因此寧可延遲交貨,也不會(huì)輕易漲價(jià),避免失去市場(chǎng)份額。”

面對(duì)不斷上漲的成本壓力,國(guó)軒高科表示,與主要材料供應(yīng)商達(dá)成戰(zhàn)略合作,穩(wěn)定供應(yīng)價(jià)格。同時(shí),尋求新技術(shù)新方案,進(jìn)一步控制成本;通過(guò)認(rèn)購(gòu)或參股形式,向材料端延伸產(chǎn)業(yè)鏈。

9月13日晚,寧德時(shí)代發(fā)布公告,擬投資不超過(guò)135億元,在江西省宜春市投資建設(shè)寧德時(shí)代新型鋰電池生產(chǎn)制造基地(宜春)及相應(yīng)碳酸鋰等上游材料生產(chǎn)基地。業(yè)內(nèi)人士表示,寧德時(shí)代此次投資,有助于獲取上游鋰資源,降低生產(chǎn)和運(yùn)輸成本。

業(yè)內(nèi)人士稱(chēng),鋰資源多元化布局將有助于保障原料供給穩(wěn)定,緩解中下游成本壓力,推動(dòng)我國(guó)新能源汽車(chē)制造產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展,增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。(華夏證券報(bào)·中證網(wǎng) 金一丹)